Whale 一站式財富管理解决方案
一站式線上化的財富管理平台
Whale 一站式財富管理解決方案,為金融机构提供結構性產品和債券的詢價、上架、風控管理、交易執行、結算交收及產品生命周期管理等一體化線上服務,並支持投資移民業務發展,覆蓋客戶服務、產品推廣、财富管理、交易執行、風控和清算交收等場景。
zero to one
客戶對線上化服務需求強勁, 金融產品缺乏網上一體化服務

越來越多的客戶傾向於使用網上金融服務,但目前市場上 許多關鍵的線上服務需求尚未得到充分滿足。

* 數據來源:畢馬威《2023 年香港私人財富管理報告》
當前市場上財富管理系統存在的不足
Whale 系統打造一體化財富管理解決方案,覆蓋全業務生態
終端客戶
  • 智能匹配產品與客戶 ​
  • 指向性顯示
  • 線上即時溝通
  • 簡便認購流程
  • 持倉變動通知及無縫過渡的後續行動
終端客戶

全面連接財富管理生態圈,打通上下游供應鏈

聯繫 Whale,開啟降本增效、業務增長新模式

超越傳統 IT 供應商,Whale 以領先的金融科技,提供高性價比、高效能,多市場、多業務的一站式靈活客製化服務。