服務
您的一站式財富管理平台
客戶關係管理（CRM）
從潛在客戶開發、客戶開戶到持續性的客戶關係管理，Whale 協助您妥善管理客戶關係的同時，亦充分符合反洗錢（AML）及客戶身份識別（KYC）的合規性要求。
資產聚合
Whale 提供即時性的投資組合概覽，通過與銀行系統的集成，避免數據延遲及手動錄入，助您隨時、隨地掌握財務狀況，作出最佳投資決策。
產品及投資顧問
信息完善、界面易用的產品及投研資訊列表，讓產品資訊、投研分享「躍」然指尖，財富管理盡在掌握。
訂單及投資組合管理
Whale 不僅可通過與銀行系統的「直聯」執行單筆及批量訂單，更可遵循合規性及風險管理要求，「因地制宜」地設定交易前檢查。借助我們的「投資組合風險監控」功能，您可及時評估投資組合表現，管理投資風險。
衍生品
從模擬產品策略、報價到交易，Whale 提供多種以股票、外匯為基礎的結構性產品及場外衍生品投資選擇，以更好地滿足您的客戶需求。同時，通過實時監測，追蹤衍生品全生命周期事件，實現貫穿交易後全周期的文檔管理，讓一切有理可證、有跡可循。
分析&報表
Whale 提供定制化報告及綜合性分析，幫您更深入了解資產收益表現
生態連接
畅连服務生态 賦能财富管理
通過安全的數字連接，構建起串聯金融業務生態的橋梁，連通銀行、托管行、交易對手、數據及服務供應商，讓您專注於投資組合管理，使財富管理更高效，更省力。
網頁及移動端應用我們同時提供網頁版及移動端應用，功能完善、全面兼容、界面清晰，讓所有訪問更輕松、更順暢。無論是您的客戶還是財富管理經理，均可通過我們的平台輕松掌握資產狀況，讓財富管理更從容。
私人銀行及投資銀行Whale 可通過與行業頂尖的私人銀行、投資銀行無縫「直聯」，讓客戶「一鍵」獲取豐富且全面的投資建議及服務。這不僅讓交易執行更高效，資產管理流程更順暢，更可讓客戶及時了解深入的市場洞察，掌握資產組合收益表現，從而做出更明智的投資決策。
值得信賴的服務商Whale 集中了一系列值得信賴的供應商資源，使客戶可直接獲取多樣化的市場數據、投研分析及新聞消息，迅速捕捉市場機會，優化投資策略。
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