Whale 財富管理平台

Whale——幫您實現與托管行及投資銀行無縫連接的一站式、多資產財富管理平台。專爲財富管理經理、家族辦公室及高淨值人士(HNWIs)量身定制,爲您的財富管理全流程及多資產組合的高效、穩健管理保駕護航。
服務
您的一站式財富管理平台
客戶關係管理(CRM)
從潛在客戶開發、客戶開戶到持續性的客戶關係管理,Whale 協助您妥善管理客戶關係的同時,亦充分符合反洗錢(AML)及客戶身份識別(KYC)的合規性要求。
資產聚合
Whale 提供即時性的投資組合概覽,通過與銀行系統的集成,避免數據延遲及手動錄入,助您隨時、隨地掌握財務狀況,作出最佳投資決策。
產品及投資顧問
信息完善、界面易用的產品及投研資訊列表,讓產品資訊、投研分享「躍」然指尖,財富管理盡在掌握。
訂單及投資組合管理
Whale 不僅可通過與銀行系統的「直聯」執行單筆及批量訂單,更可遵循合規性及風險管理要求,「因地制宜」地設定交易前檢查。借助我們的「投資組合風險監控」功能,您可及時評估投資組合表現,管理投資風險。
衍生品
從模擬產品策略、報價到交易,Whale 提供多種以股票、外匯為基礎的結構性產品及場外衍生品投資選擇,以更好地滿足您的客戶需求。同時,通過實時監測,追蹤衍生品全生命周期事件,實現貫穿交易後全周期的文檔管理,讓一切有理可證、有跡可循。
分析&報表
Whale 提供定制化報告及綜合性分析,幫您更深入了解資產收益表現
生態連接
畅连服務生态 賦能财富管理
通過安全的數字連接,構建起串聯金融業務生態的橋梁,連通銀行、托管行、交易對手、數據及服務供應商,讓您專注於投資組合管理,使財富管理更高效,更省力。
  • 網頁及移動端應用我們同時提供網頁版及移動端應用,功能完善、全面兼容、界面清晰,讓所有訪問更輕松、更順暢。無論是您的客戶還是財富管理經理,均可通過我們的平台輕松掌握資產狀況,讓財富管理更從容。
  • 私人銀行及投資銀行Whale 可通過與行業頂尖的私人銀行、投資銀行無縫「直聯」,讓客戶「一鍵」獲取豐富且全面的投資建議及服務。這不僅讓交易執行更高效,資產管理流程更順暢,更可讓客戶及時了解深入的市場洞察,掌握資產組合收益表現,從而做出更明智的投資決策。
  • 值得信賴的服務商Whale 集中了一系列值得信賴的供應商資源,使客戶可直接獲取多樣化的市場數據、投研分析及新聞消息,迅速捕捉市場機會,優化投資策略。
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