Whale 一站式财富管理解决方案
一站式线上化的财富管理平台
Whale 一站式财富管理解决方案，为金融机构提供结构性产品和债券的询价、上架、风控管理、交易执行、结算交收及产品生命周期管理等一体化线上服务，并支持投资移民业务发展，覆盖客户服务、产品推广、财富管理、交易执行、风控和清算交收等场景。
客户对线上化服务需求强劲，
金融产品缺乏网上一体化服务
越来越多的客户倾向于使用网上金融服务，但目前市场上许多 关键的线上服务需求尚未得到充分满足。
* 数据来源：毕马威《2023 年香港私人财富管理报告》
当前市场上财富管理系统存在的不足
合规问题
线下推销产品的适宜性要求
KYC 不充分
仍需多条手工单据
需费时整理沟通记录
Whale 如何解决：
成熟的 KYC 系统，确保合规
交易全程记录
自动生成交易记录
寻找适配产品和客户群体费时费力
筛选优质产品费时费力
难以短时间内为产品寻找适合客群
Whale 如何解决：
自动匹配产品与适宜客户
自动化财富管理流程
自动整合订单
缺乏透明渠道进行全面对接
缺乏透明的线上产品列表
上游没法向下游券商直接线上分销
缺少即时线上通知渠道
Whale 如何解决：
高透明度的线上产品展示
多渠道线上分销
线上多渠道实时通知
缺乏一个综合全链路线上平台
线上线下流程效率低
仍需大量人工操作
信息分散难以集中共用
Whale 如何解决：
集中业务处理
集中信息管理
合规问题
线下推销产品的适宜性要求
KYC 不充分
仍需多条手工单据
需费时整理沟通记录
Whale 如何解决：
成熟的 KYC 系统，确保合规
交易全程记录
自动生成交易记录
Whale 系统打造一体化财富管理解决方案，覆盖全业务生态
终端客户
客户经理
交易台
结算
定制化
合规
终端客户
- 智能匹配产品与客户
- 指向性顯示
- 线上即时沟通
- 简便认购流程
- 持倉變動通知及無縫過渡的後續行動
全面连接财富管理生态圈，打通上下游供应链
Whale 为您开展更多业务组合需求，提供专业解决方案和产品