服务
您的一站式财富管理平台
客户关系管理（CRM）
从潜在客户开发、客户开户到持续性的客户关系管理，Whale 协助您妥善管理客户关系的同时，亦充分符合反洗钱（AML）及客户身份识别（KYC）的合规性要求。
资产聚合
Whale 提供即时性的投资组合概览，通过与银行系统的集成，避免数据延迟及手动录入，助您随时、随地掌握财务状况，作出最佳投资决策。
产品及投资顾问
信息完善、界面易用的产品及投研资讯列表，让产品资讯、投研分享“跃”然指尖，财富管理尽在掌握。
订单及投资组合管理
Whale 不仅可通过与银行系统的“直联”执行单笔及批量订单，更可遵循合规性及风险管理要求，“因地制宜”地设定交易前检查。借助我们的“投资组合风险监控”功能，您可及时评估投资组合表现，管理投资风险。
衍生品
从模拟产品策略、报价到交易，Whale 提供多种以股票、外汇为基础的结构性产品及场外衍生品投资选择，以更好地满足您的客户需求。同时，通过实时监测，追踪衍生品全生命周期事件，实现贯穿交易后全周期的文档管理，让一切有理可证、有迹可循。
分析&报表
Whale 提供定制化报告及综合性分析，帮您更深入了解资产收益表现。
生态连接
畅连服务生态 赋能财富管理
通过安全的数字连接，构建起串联金融业务生态的桥梁，连通银行、托管行、交易对手、数据及服务供应商，让您专注于投资组合管理，使财富管理更高效，更省力。
网页及移动端应用我们同时提供网页版及移动端应用，功能完善、全面兼容、界面清晰，让所有访问更轻松、更顺畅。无论是您的客户还是财富管理经理，均可通过我们的平台轻松掌握资产状况，让财富管理更从容。
私人银行及投资银行Whale 可通过与行业顶尖的私人银行、投资银行无缝“直联”，让客户“一键”获取丰富且全面的投资建议及服务。这不仅让交易执行更高效，资产管理流程更顺畅，更可让客户及时了解深入的市场洞察，掌握资产组合收益表现，从而做出更明智的投资决策。
值得信赖的服务商Whale 集中了一系列值得信赖的供应商资源，使客户可直接获取多样化的市场数据、投研分析及新闻消息，迅速捕捉市场机会，优化投资策略。
我们如何守护您的数据安全
联系我们
证券交易系统请联系：
财富管理方案请联系：
咨询
预约 Demo