2025-10-11 更新日志

🎉 新功能

• 客户银行卡补充入金姓名功能说明

  • 功能新增：客户银行卡新增「补充入金姓名」入口，用于解决银行预留姓名与 KYC 资讯不一致的场景。
  • 应用场景：当银行预留姓名与 KYC 资讯不一致时，可通过此功能补充填写。经人工审核的姓名将自动套用于后续 eDDA 授权、入金自动匹配及银行卡绑卡。
  • 工单审批流程：新建 / 编辑 / 删除操作均需工单审批，需配置以下工单：
    • WBO - 款项管理 - 入金 - 新建补充入金姓名待审批
    • WBO - 款项管理 - 入金 - 编辑补充入金姓名待审批
    • WBO - 款项管理 - 入金 - 删除补充入金姓名待审批
  • 路径：WBO - 款项管理 - 客户银行卡
  • 权限：
    • 补充入金姓名查询atm.update_deposit_name_inquiry
    • 补充入金姓名操作atm.update_deposit_name_operation
    • 补充入金姓名审批atm.update_deposit_name_approval

  

• 资产调拨增加虚拟资产判断校验

  • 1.账户间转账转给主帐户时增加虚拟资产账户判断配置，若开启配置，则当转入方为虚拟资产账户时，需要校验公司账户头寸，头寸不足在后台划转时会提示。如需打开配置，可联系长桥客服协助申请。
  • 2.账户间转仓增加限制虚拟资产账户划转股票。
  • 路径：WBO-资产账户 - 资产调拨

  

🪀 改进与修复

• 入金申请新增重复提示功能
  • 功能新增：系统将对满足以下条件的入金申请触发重复提示：
  • 时间范围：7 日内提交的申请
  • 关键资讯：通知金额、币种、客户证券帐号完全一致
  • 路径：证券后台 - 款项管理 - 入金 - 入金申请

• 出金记录优化
  • 因出金记录字段繁杂，已将同类字段（含公司银行账户、客户信息、收款银行、备注、金额、状态、时间）合并展示，以方便客户查询。
  • 路径：WBO - 款项管理 - 出金 - 出金记录

• 授信 FPS 规则数据源切换并支持多语言
  • 1.FPS 规则数据源切换直接调用 KYC 信息。规则配置变量范围同当前一致，含“职业信息>职业性质”以及“资产投资”信息。
  • 注：
    • 1）KYC 信息按客户类型（个人/企业/联名户）区分，不同客户类型请根据规则变量名称分别配置
    • 2）如线上已配置 FPS 规则，请按本次最新变量更新配置
  • 2.FPS 规则变量支持多语言
  • 路径：WBO-风控管理 - 授信额度 - 融资授信 - 客户 FPS

• 支持自订金额为客户完成换汇：

  • 针对客户换汇申请，操作人员可在后台指定金额进行处理。
  • 路径：WBO - 款项管理 - 换汇 - 客户换汇

  

• 支持手工调账业务码管理：

  • 如手工调账需增减业务码，可在业务码分组进行管理。
  • 路径：WBO - 资产账户 - 业务码 - 业务管理

  

• 客户银行卡 / 证券存入【批量新增】交互优化

  • 批量新增功能新增二次确认页面：仅点击【确定】后，解析成功的纪录方可导入；同时在导入页面新增【最小化视窗】操作（支援退出至后台），若需重新操作，点击右上角传输列表中的对应纪录即可返回原页面。

  • 路径 1：WBO - 款项管理 - 客户银行卡

  • 路径 2：WBO - 证券管理 - 证券存入 - 存入限制

    

    

    

• 开户入金匹配后驳回联动处理规则

  • 开户入金场景下，若提交的入金申请已完成匹配，一旦开户请求被驳回，系统将自动驳回该笔已匹配的开户入金纪录；驳回后，系统会同步自动撤销客户的入金申请。
  • 路径：WBO - 款项管理 - 入金 - 开户中入金

  

• 自动延续上一日汇率优化

  • 针对汇率类型为「账面汇率」的场景，系统新增自动延续上一日汇率的流程：若当前各币种汇率尚未导入，系统将自动复制上一日对应币种的汇率进行填补。
  • 路径：WBO - 款项管理 - 换汇 - 参考汇率

  

• DA 日结单和月结单默认生成

  • DA 账户的日结单和月结单将默认生成，其中月结单支持批量发送，日结单暂不支持批量发送
  • 路径：结单管理