系统介绍

活动系统是 Whale OPA 运营系统所提供营销活动管理核心，方便劵商租户来管理各种市场营销活动，提供各种营销活动的配置管理，系统目前提供下列活动类型组：

- 标准活动类型：邀请活动/基础活动/组队活动等等
- 非标准活动管理：提供自主的活动管理要素，方便满足安排个性化活动

透过方便的营销活动模板，来管理各种营销活动，实现数字化营销。

1.功能介绍

菜单功能目录	作业说明
标准活动管理	具有标准活动模版，可选中对应活动模版创建活动，并进行规则配置与活动数据的管理
• 邀请活动模版：通过用户邀请好友完成任务获得奖品（常用的裂变活动模式）
• 基础活动模版：用户本人完成对应活动获得奖品（每月新用户活动更新、老用户回馈活动。）
• 组队活动模版：多人一起参与活动，达到指定人数要求且队员都完成对应任务即可获得奖品。
非标准活动管理	主要用于进行非标准活动，如线下活动发奖，等类型的线上管理与归档
邀请关系管理	主要对于活动相关的邀请绑定关系进行管理。可对用户的邀请关系信息查询、更改、绑定

1.1 活动系统架构

1.2 活动达标任务类型及说明

任务类型	任务说明	计算公式
注册	完成注册动作
下载	完成注册并且下载登录 App 端内（会判断是否新设备登录，若不是新设备登录 App 则会判定为不符合要求）
开户	完成开户动作且开户审批通过，开户成功
净转入	活动期间内，账户内资金是否达到设定阈值	入金 + 转入 - 出金 - 出仓的累计金额
净入金	活动期间内，账户内资金是否达到设定阈值	入金 - 出金 - 出仓的累计金额
净转仓	活动期间内，账户内资金是否达到设定阈值	转入+min（0，净入金金额）的累计金额
入金达标	活动期间内，账户内资金是否达到设定阈值	转入现金的累计金额达标
转仓达标	活动期间内，账户内资金是否达到设定阈值	转入股票的累计金额达标
净资产达标	活动期间内，账户内资金是否达到设定阈值	同净转入
首次入金	活动期间内，指定账户历史用户端内首次入金/转仓金额达到设定阈值	首次入金总金额
首次转仓	活动期间内，指定账户历史用户端内首次入金/转仓金额达到设定阈值	首次转仓总金额
企业认证	完成设置的指定企业认证，或者只完成企业认证动作

1.3 活动奖励说明

目前创建活动时可设置三种奖励类型：实物、卡券、现金

实物和卡券的创建参见权益系统介绍

1.4 活动配置流程

适用：运营人员，活动系统涉及到下列几个主体：

活动系统: 运营人员负责配置管理在线活动


用户分群：圈定目标用户，以及活动过程中资产相关数据获取


权益系统:  关联相关活动奖励


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2.标准活动管理

执行菜单：运营系统> 活动系统>标准活动管理

本作业可以维护管理标准活动

上层：可选择活动模版进行创建

下层：可对已创建好的活动纪录进行查询和管理

活动管理列表字段说明

字段名称	配置说明
序号	创建活动后程序自动赋的序号
活动代码	创建活动后程序自动给该活动赋的代码，该代码与活动为一对一的关系，可用于后续的查询，补发奖励等各种操作
活动名称	创建活动时确定的活动名称
类型	在创建活动时选择的活动类型，即模版中的类型
属性	和活动类型联动，不同活动类型会有以下属性：
邀请活动
• 常规活动：活动数据为累计相加的数据，计入最终给用户的邀请获得奖励总数据中展示。同一时间段内一个用户只可参加一个常规活动，获得一个活动奖品
• 营销活动：不限制用户参与次数且不计入用户基础邀请活动所得奖励总数中，比如：用户助力活动等等短期邀请活动
基础活动
• 新用户：新用户活动（仅基础活动）
• 老用户：老用户活动（仅基础活动）
状态	当前活动状态：
• 草稿（已创建活动但还未点击发布之前）：查看详情、编辑、关闭、发布
• 运行中（活动已发布且未到结束时间）：查看详情、编辑、关闭
• 已结束（已过活动结束时间）：查看详情
分群延时时间	创建活动时支持选择用户分群，限定用户参与活动。对于分群，我们提供两种延时时间：
• 五分钟：即每五分钟重跑一次分群，一般对于只是开户注册活动任务的活动设置 5 分钟延时即可
• 一天：即每一天重跑一次分群，对于有入资、转仓等用户任务列表的活动，设置一天延时
在活动管理列表中，此处显示每个活动所选择的分群延时时间
活动时间	显示开始时间 - 结束时间；
创建时间	活动创建时间
操作	在上面状态栏，列出了不同状态的活动可以执行的操作

2.1 邀请活动

2.1.1 邀请活动业务实现逻辑说明

任意活动页面只要配置了分享功能，则该页面通过用户分享传播后完成新用户注册，均会进行邀请关系绑定。

邀请活动通过绑定关系进行发奖。

此外，邀请活动支持固定奖励和阶梯奖励两种奖励类型

固定奖励：每邀请一个新用户完成任务，即会固定获得奖励

阶梯奖励：划分被邀请人数量区间，邀请人数位于某一区间内，每邀请一个新用户即会获得该区间对应的奖励，到达下一区间时还可设置邀请人的额外奖励，通常邀请人数越多奖励越大。

2.1.2 邀请活动配置

运营系统＞活动系统＞标准活动

若要新增一个邀请活动，可以点击邀请活动模块下的新建按钮

邀请活动新建页面如下

活动模版字段按如下规则进行配置：

字段名称	配置说明
活动名称	填写的名称将最终展示在用户的奖励资讯中，需要谨慎填写。可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。
活动时间	活动有效时间，即用户必须在活动时间内完成对应任务才可获得奖励
目标用户	关联对应的用户分群，设置目标用户后则仅该用户范围内的用户才可参与活动。
分群延时时间	创建活动时支持选择用户分群，限定用户参与活动。对于分群，我们提供两种延时时间：
• 五分钟：即每五分钟重跑一次分群，一般对于只是开户注册活动任务的活动设置 5 分钟延时即可
• 一天：即每一天重跑一次分群，对于有入资、转仓等用户任务列表的活动，设置一天延时
活动属性	• 常规活动：活动数据为累计相加的数据，计入最终给用户的邀请获得奖励总数据中展示。同一时间段内一个用户只可参加一个常规活动，获得一个活动奖品
• 营销活动：不限制用户参与次数且不计入用户基础邀请活动所得奖励总数中，比如：用户助力活动等等短期邀请活动
奖励类型	选择发奖规则类型
• 固定奖励：邀请一个新用户完成任务即获得奖励
• 阶梯奖励：邀请多人完成任务解锁不同阶梯奖励并进行叠加，依数量递增
奖励规则	配置活动任务规则与对应的奖励
奖品设置	配置在当前活动中单一用户可获得同一奖励的个数上限
备注	非必填，用作运营人员个人备忘，不会展示给用户

奖励规则

点击新增奖励规则，不同奖励类型和活动属性填写字段不同：

固定奖励

阶梯奖励

💡 填写完成后不可随意切换活动类型和奖励类型，不然会导致列表清空

奖品设置

点击新建奖品规则，该区域出现配置项：

可在此处限定奖励规则中添加的奖品，每位用户最多可获得多少次

2.1.3 邀请活动奖励数据查询

只有当活动运行中进行发奖时才有数据显示

点击对应活动后方详情按钮，进入活动详情页面，点击“获奖名单”tab，进入以下页面

数据统计

待提交：未提交发放请求的奖励记录

发放中：发放中的奖励记录

已发放：已发放成功的奖励记录

失败：发放失败的奖励记录数

取消发放：点击取消发放的奖励记录数

锁仓中：若活动达标任务设置了锁仓，则此处为正在锁仓中的奖励记录数

全部：所有该活动奖励记录数

字段名称	字段说明
编号	奖励记录编号
用户编号	奖励具体发放给的用户 id
邀请人/被邀请人编号	该奖励用户编号所对应的邀请或者被邀请人的用户编号
企业认证	用户所对应认证了企业的企业名称（若有）
达标任务	用户获得该奖励所完成的任务名称
达标时间	用户任务完成时间（基本奖励发放时间）
奖品名称	所获得的奖励的名称
发放形式	自动、手动
发放状态	待提交、发放中、已发放、失败、取消发放
发放时间	奖励发放到用户账上的时间
发放账户	发放到用户的具体账户（无多账户情况可忽略）
操作	提交请求：提交奖励进行发奖（当奖励为手动发放时才有）取消发放：取消奖励发放，奖励记录将不会提交发奖且奖励状态变更为取消发奖

2.2 基础活动

2.2.1 基础活动业务实现逻辑说明

2.2.2 基础活动配置

运营系统＞活动系统＞标准活动

点击邀请活动模块下的新建按钮

打开如下页面：

活动模版字段按如下规则进行配置：

字段名称	配置说明
活动名称	填写的名称将最终展示在用户的奖励资讯中，需要谨慎填写。可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。
活动时间	活动有效时间，即用户必须在活动时间内完成对应任务才可获得奖励
目标用户	关联对应的用户分群，设置目标用户后则仅该用户范围内的用户才可参与活动。
分群延时时间	创建活动时支持选择用户分群，限定用户参与活动。对于分群，我们提供两种延时时间：
• 五分钟：即每五分钟重跑一次分群，一般对于只是开户注册活动任务的活动设置 5 分钟延时即可
• 一天：即每一天重跑一次分群，对于有入资、转仓等用户任务列表的活动，设置一天延时
活动属性	按照不同类型进行选择
• 不限制：不限制新老用户均可参与
• 新用户：历史上从未获得过新用户奖励的人才能参与活动奖品
• 老用户：只有已获得过新用户奖励的人才能参与获得奖品
奖励规则	配置活动任务规则与对应的奖励
备注	非必填，用作运营人员个人备忘，不会展示给用户

奖励规则

• 不同奖励生成时间规则下，奖励的计算逻辑会有部分差别

达标任务类型	实时生成	结束统一生成
注册	完成注册时生成奖励发放请求	活动结束 T+1 日后生成奖励发放请求
开户	完成开户任务时生成奖励发放请求	活动结束 T+1 日后生成奖励发放请求
净转入	每天跑脚本计算前一天数据是否达标，并生成奖励发放请求，当存在不同档位金额转入时，达到一档则生成一笔奖励记录，多档时会依据不同档生成多档奖励，奖励叠加发放	活动结束 T+1 日后按照活动时间内用户发生的所有净转入动作总和，判断处于哪一档净转入奖励，生成一笔最高对应档位的奖励
净入金	同上	同上
净转仓	同上	同上
首次入金	判断活动期间内第一次入金当天累计是否达标，达标则生成奖励发放请求	判断活动期间内第一次入金当天累计是否达标，达标则活动结束 T+1 日后生成奖励发放请求
首次转仓	判断活动期间内第一次转仓当天累计是否达标，达标则生成奖励发放请求	判断活动期间内第一次转仓当天累计是否达标，达标则活动结束 T+1 日后生成奖励发放请求

• 如交易或资产类达标任务想设置多档位，对应多个奖励，可添加多条奖励规则

例：以下为同一活动中设置 4 条奖励规则，净入金任务分为 3 个档位，选择「期间实时生成」，则用户每达标一个任务，生成一条奖励

2.2.3 基础活动奖励数据查询

活动奖励数据查询（只有当活动运行中进行发奖时才有数据显示）

点击对应活动后方详情按钮，进入活动详情页面，点击“获奖名单”tab，进入以下页面

数据统计

待提交：未提交发放请求的奖励记录

发放中：发放中的奖励记录

已发放：已发放成功的奖励记录

失败：发放失败的奖励记录数

取消发放：点击取消发放的奖励记录数

锁仓中：若活动达标任务设置了锁仓，则此处为正在锁仓中的奖励记录数

全部：所有该活动奖励记录数

字段名称	字段说明
编号	奖励记录编号
用户编号	奖励具体发放给的用户 id
企业认证	用户所对应认证了企业的企业名称（若有）
达标任务	用户获得该奖励所完成的任务名称
达标时间	用户任务完成时间（基本奖励发放时间）
奖品名称	所获得的奖励的名称
发放形式	自动、手动
发放状态	待提交、发放中、已发放、失败、取消发放
发放时间	奖励发放到用户账上的时间
发放账户	发放到用户的具体账户（无多账户情况可忽略）
是否锁仓	是否需要满足锁仓需求
是否锁仓后发放	根据配置活动时的额选择展示
锁仓金额	获得该奖励后需要锁仓的金额
货币	锁仓资金对应的币种
锁仓到期时间	奖励到账时间 + 锁仓期限=锁仓到期时间
锁仓时间	锁仓期限
操作	提交：提交奖励进行发奖（当奖励为手动发放时才有）取消：取消奖励发放，奖励记录将不会提交发奖且奖励状态变更为取消发奖

2.3 组队活动

2.3.1 组队活动业务流程

2.3.2 组队活动配置

运营系统＞活动系统＞标准活动

点击组队活动模块下的新建按钮

打开如下页面：

💡 目前「活动属性」中仅“助力得奖”活动形式可用，“基础组队得奖”和“组队瓜分”两种活动形式暂未上线

活动模版字段按如下规则进行配置：

字段名称	配置说明
活动名称	填写的名称将最终展示在用户的奖励资讯中，需要谨慎填写。可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。
活动时间	活动有效时间，即用户必须在活动时间内完成对应任务才可获得奖励
目标用户	关联对应的用户分群，设置目标用户后则仅该用户范围内的用户才可作为发起人参与活动。
活动属性	目前可选择“助力得奖”
助力人数	可填写 2-10 内整数，助力人数达到此值后，发起人可得规定奖励
发起次数	若不限制，则在活动时间内，当发起人获得规定人数助力并获得相应奖励后，可继续发起下一次助力活动；若此处限制次数，则在活动时间内，发起人仅可最多发起该限定次数的活动
助力次数	若不限制，每个助力人可进行不限次数的助力；若此处限制次数，则助力人仅可最多进行该限定次数助力
助力奖励	此处规定助力人可获得的奖励 可选择用户分群，助力用户在该用户范围内则可获得对应奖励；通过此方式可设置不同类型的助力用户获得不同奖励，若无此需求，分群选择全部用户即可
发起人可得	当助力人数得到设定值时，发起人可获得的奖励
发放形式	自动、手动

2.3.3 组队活动奖励数据查询

只有当活动运行中进行发奖时才有数据显示

点击对应活动后方详情按钮，进入活动详情页面，点击“获奖名单”tab，进入以下页面

数据统计

待提交：未提交发放请求的奖励记录

发放中：发放中的奖励记录

已发放：已发放成功的奖励记录

失败：发放失败的奖励记录数

取消发放：点击取消发放的奖励记录数

锁仓中：目前助力型组队活动不涉及，忽略即可

全部：所有该活动奖励记录数

字段名称	字段说明
编号	奖励记录编号
用户编号	具体发放给的用户编号
企业认证	用户所对应认证了企业的企业名称（若有）
达标任务	目前助力型组队活动不涉及，忽略即可
达标时间	目前助力型组队活动不涉及，忽略即可
奖品名称	所获得的奖励的名称
发放形式	自动、手动
发放状态	待提交、发放中、已发放、失败、取消发放
发放时间	奖励发放到用户账上的时间
发放账户	发放到用户的具体账户（无多账户情况可忽略）
是否锁仓	目前助力型组队活动不涉及，忽略即可
是否锁仓达标后发放	同上
锁仓金额	同上
货币	同上
锁仓到期时间	同上
锁仓时间	同上
操作	提交请求：提交奖励进行发奖（当奖励为手动发放时才有）取消发放：取消奖励发放，奖励记录将不会提交发奖且奖励状态变更为取消发奖

2.3.4 组队信息查看

助力活动，视为发起人邀请助力人进行组队，因此可查看其组队信息

只有当活动运行中进行发奖时才有数据显示

点击对应活动后方详情按钮，进入活动详情页面，点击“组队信息”tab，进入以下页面

数据统计

进行中：活动期间，发起过助力且未达到预设助力人数的队伍数量

组队成功：发起过助力并达到预设助力人数的队伍数量

组队失败：至活动结束，发起过助力且未达到预设助力人数的队伍数量

全部：所有该活动发起过助力的队伍数量

字段名称	字段说明
队伍编号	发起助力后，程序自动赋予队伍的一个编号
队伍状态	组队中，组队成功，组队失败
队伍名称	程序自动生成的名称，生成规则“发起人暱称的队伍”
发起人用户编号	发起助力用户的用户 id
队伍人数	n/m，n为当前队伍人数（不算发起人本人，即已助力人数），m为设定的队伍人数上限
创建时间	发起助力（队伍创建）的时间
完成时间	只有组队成功的队伍才有数据，为助力人数（队员人数）达到上限时的时间
操作	查看详情，点击后可查看队伍及队伍人员详情（图片见下方）

3.非标准活动管理

使用人员：运营

使用场景：线下活动发奖，例如：大客户回馈之类的无具体活动规则，只是为了单纯给用户发放奖励的活动

主要功能：可在此创建活动并获得活动程式码，之后在权益系统 - 奖励中心关联活动程式码，发放奖励。

执行菜单：运营系统> 活动系统>非标准活动管理

可对已创建好的活动纪录进行查询和管理（当前系统设计为标准活动创建后也会归档在这个列表内，因此该列表会显示上述标准活动与在此处创建的非标准活动，兼有全量活动查询库的功能）

活动管理列表字段说明

字段名称	配置说明
编号	列表自动赋予的编号，仅用于计数
活动名称
活动编码	创建活动后程序自动给该活动赋的编码，该编码与活动为一对一的关系，可用于后续的查询，补发奖励等各种操作
业务编码	技术人员需要，可忽略
备注	创建活动时填写的备注，如未填写则为空
费用类型	营销推广、日常运营、返利
审核方式	审核：活动的奖励需要财务审核后才发 不审核：奖励无需财务审核即可发放
创建时间	活动的创建时间
更新时间	活动的更新时间，若未编辑过，则与创建时间一致
操作	编辑：点击后进入活动编辑页面，可修改已有活动信息 审核配置：点击后可修改活动的审核方式，可在审核与不审核之间切换（第三个选项暂未启用，请忽略） （图片见下方）

3.1 非标准活动配置

点击页面上方新建按钮，打开如下页面

如上述使用场景举例，因为非标准活动事实上没有明确的规则，创建非标准活动主要为了拿到活动 code（活动编码），后续通过奖励中心关联该活动 code 发放奖励，因此上方创建页面中的非必填字段可不必填写，忽略即可。

以下仅对其中重要字段配置作说明

字段名称	配置说明
活动 code	这两项在创建活动后，系统会自动赋予，非必要无需人工填写。生成后不可编辑
奖励发放业务代码	同上
活动名称	填写的名称有可能展示在用户的奖励资讯中，需要谨慎填写。可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。
费用类型	营销推广、日常运营、返利，根据个单位自己的活动费用支出归属选择即可

4.邀请关系管理

如图：一个用户在一个 App 下会生成当前 App 唯一邀请码，用户将自己邀请码分享给好友，好友即可填写绑定。绑定后会更新在邀请关系清单中

通过邀请活动绑定的邀请关系可在此查询，也可以在此进行人工绑定

执行菜单：运营系统> 活动系统>邀请关系管理

主要功能：

查询：通过切换顶部 tab，可以分别查询注册邀请，开户邀请，入金邀请的绑定关系

新增：可以直接在后台操作给用户进行邀请关系绑定

详情：可查看绑定关系的具体用户资讯以及绑定管道、绑定时间、以及可以变更绑定关系。

（对于已完成的动作则不可绑定对应节点的邀请人了，未完成动作节点邀请人可以绑定和变更）

4.1 新增邀请关系

4.1.1 新增注册邀请关系

点击邀请关系管理页面的新建按钮，打开如下弹窗

填写被邀请人和邀请人的客户编号后即可完成绑定

4.1.2 新增开户邀请人/入金邀请人

首先通过筛选找到欲为其绑定邀请人的被邀请人用户，点击该用户详情，进入查看

详情中，会显示该用户的注册邀请人，并可在此选择进一步绑定开户邀请人和入金邀请人

在随后出现的弹窗中输入邀请人用户编号后，即可完成对此被邀请人绑定开户/入金邀请人的操作

当用户未完成某一节点时，可以变更用户绑定的该节点的邀请人，变更流程同上，输入新的邀请人用户编号即可。

运营活动常见问题查询

1. 用户咨询未收到奖励，运营如何查询？

执行菜单：运营系统> 活动系统>标准活动管理

先查活动配置是否正确，点击对应活动后方详情进入查看活动规则配置，确认配置的对应规则和奖励是否正确

若正确，则正确进入获奖名单查询是否生成以及奖励记录状态

若发放中则说明系统还在发放中，若待提交则需要运营同学点击提交进行发放

2. 如何查询用户是否绑定成功邀请关系？

执行菜单：运营系统> 活动系统>邀请关系管理

如图，搜索后列表会展示所有该用户绑定的邀请关系，点击后方详情可查看具体绑定的用户信息