2025-10-11 更新日誌

🎉 新功能

• 客戶銀行卡補充入金姓名功能說明

  • 功能新增：客戶銀行卡新增「補充入金姓名」入口，用於解決銀行預留姓名與 KYC 資訊不一致的場景。
  • 應用場景：當銀行預留姓名與 KYC 資訊不一致時，可通過此功能補充填寫。經人工審核的姓名將自動套用於後續 eDDA 授權、入金自動匹配及銀行卡綁卡。
  • 工單審批流程：新建 / 編輯 / 刪除操作均需工單審批，需配置以下工單：
    • WBO - 款項管理 - 入金 - 新建補充入金姓名待審批
    • WBO - 款項管理 - 入金 - 編輯補充入金姓名待審批
    • WBO - 款項管理 - 入金 - 刪除補充入金姓名待審批
  • 路徑：WBO - 款項管理 - 客戶銀行卡
  • 權限：
    • 補充入金姓名查詢atm.update_deposit_name_inquiry
    • 補充入金姓名操作atm.update_deposit_name_operation
    • 補充入金姓名審批atm.update_deposit_name_approval

  

• 資產調撥增加虛擬資產判斷校驗

  • 1.賬戶間轉賬轉給主帳戶時增加虛擬資產賬戶判斷配置，若開啟配置，則當轉入方為虛擬資產賬戶時，需要校驗公司賬戶頭寸，頭寸不足在後台劃轉時會提示。如需打開配置，可聯繫長橋客服協助申請。
  • 2.賬戶間轉倉增加限制虛擬資產賬戶劃轉股票。
  • 路徑：WBO-資產賬戶 - 資產調撥

  

🪀 改進與修復

• 入金申請新增重複提示功能
  • 功能新增：系統將對滿足以下條件的入金申請觸發重複提示：
  • 時間範圍：7 日內提交的申請
  • 關鍵資訊：通知金額、幣種、客戶證券帳號完全一致
  • 路徑：證券後台 - 款項管理 - 入金 - 入金申請

• 出金記錄優化
  • 因出金記錄字段繁雜，已將同類字段（含公司銀行賬戶、客戶信息、收款銀行、備註、金額、狀態、時間）合併展示，以方便客戶查詢。
  • 路徑：WBO - 款項管理 - 出金 - 出金記錄

• 授信 FPS 規則數據源切換並支持多語言
  • 1.FPS 規則數據源切換直接調用 KYC 信息。規則配置變量範圍同當前一致，含“職業信息>職業性質”以及“資產投資”信息。
  • 注：
    • 1）KYC 信息按客戶類型（個人/企業/聯名戶）區分，不同客戶類型請根據規則變量名稱分別配置
    • 2）如線上已配置 FPS 規則，請按本次最新變量更新配置
  • 2.FPS 規則變量支持多語言
  • 路徑：WBO-風控管理 - 授信額度 - 融資授信 - 客戶 FPS

• 支持自訂金額為客戶完成換匯：

  • 針對客戶換匯申請，操作人員可在後台指定金額進行處理。
  • 路徑：WBO - 款項管理 - 換匯 - 客戶換匯

  

• 支持手工調賬業務碼管理：

  • 如手工調賬需增減業務碼，可在業務碼分組進行管理。
  • 路徑：WBO - 資產賬戶 - 業務碼 - 業務管理

  

• 客戶銀行卡 / 證券存入【批量新增】交互優化

  • 批量新增功能新增二次確認頁面：僅點擊【確定】後，解析成功的紀錄方可導入；同時在導入頁面新增【最小化視窗】操作（支援退出至後台），若需重新操作，點擊右上角傳輸列表中的對應紀錄即可返回原頁面。

  • 路徑 1：WBO - 款項管理 - 客戶銀行卡

  • 路徑 2：WBO - 證券管理 - 證券存入 - 存入限制

    

    

    

• 開戶入金匹配後駁回聯動處理規則

  • 開戶入金場景下，若提交的入金申請已完成匹配，一旦開戶請求被駁回，系統將自動駁回該筆已匹配的開戶入金紀錄；駁回後，系統會同步自動撤銷客戶的入金申請。
  • 路徑：WBO - 款項管理 - 入金 - 開戶中入金

  

• 自動延續上一日匯率優化

  • 針對匯率類型為「賬面匯率」的場景，系統新增自動延續上一日匯率的流程：若當前各幣種匯率尚未導入，系統將自動複製上一日對應幣種的匯率進行填補。
  • 路徑：WBO - 款項管理 - 換匯 - 參考匯率

  

• DA 日結單和月結單默認生成

  • DA 账户的日结单和月结单将默认生成，其中月结单支持批量发送，日结单暂不支持批量发送
  • 路徑：結單管理