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前置条件

您需要获取以下授权后方可正常使用权益系统

权限名称	权限说明
• RightsSystemFull
管理卡券福利、奖励中心、权益中心的权限	增删改查卡券、实物奖品，管理和查询奖励发放，管理行情商品，查询行情订单

卡券福利

主要分卡券和实物福利，具备卡券的创建、管理、结算功能；实物奖励模版创建、实物奖励发放管理功能

如何配置一个卡券？

本作业提供新建卡券工具，在此处创建卡券并获得奖励模版编号后，可用于之后通过活动系统等形式的发放

当前 whale 的权益系统支持配置以下类型的卡券权益

卡券类型	对应权益说明
股票卡	设置对应的特定股票/指数/基金及其股数，用户得到卡券后即代表可兑换相应数量的该股票指数/基金
现金卡	用户领取本卡券后即会向其账户中充入对应现金，相当于红包
行情卡	用户得到卡券并激活后，可查看对应的行情内容
免佣卡	用户使用该卡，佣金可以得到一定程度直至全部免除
基本面卡	用户获得后可以查看对应的基本面信息
打新手续费卡	用户使用该卡，在认购新股时可以免除相应额度的手续费
股票现金卡	用户交易时选择使用该卡券，交易后的三个工作日内会返现卡面金额
平台费抵扣卡	用户使用该卡，可以按一定规则抵扣平台费
融资利息卡	用户使用该卡，融资利息可以获得一定折扣直至免除

操作说明

点击右上角“新建”按钮后打开如下页面

卡券信息分为基本信息和规则配置两部分，对于每种卡券类型，基本信息所需要配置的字段相同，规则配置所需要的字段有所差别

基本信息

选择对应要创建的卡券类型，选择后每种卡券的基本信息配置字段相同

字段名称	配置说明
卡券类型	按照所购买的产品不同将展示不同卡券种类。
卡券标题	可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。
卡券有效期	分为固定有效期和相对有效期两种模式
• 设置固定有效期为卡券在固定时间段内有效，例如 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效期卡券，不管在何时发放何时领取，用户收到后使用日期都不变；
• 设置领取后 XX 天后有效则按照领取时间起开始算有效时间，例如设置卡券领取 7 天后有效，则用户在 2023 年 1 月 1 日领取卡券，卡券有效期则 Wie2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日。
卡券价值	配置当前卡券币种以及对应价值/价值上限。部分卡券会使用此值作为结算价值，如：现金卡、股票现金卡、平台费抵扣卡、全额免佣卡等
卡券使用说明	卡券使用说明，填写后将在卡券中心，以及卡券选择页面中展示 可以在交易环节使用的卡券类型（如平台费抵扣卡、股票现金卡、免佣卡）该字段建议填写，以便指导用户使用
备注	用于操作人员个人备忘，非必填

规则配置

选择对应要创建的卡券类型后，每种类型需要设置规则字段不一样，以下详细描述

卡券类型	规则字段	配置说明
股票卡	指定股票	必填项，单选。兑换后可获得对应股票代码股票
	可兑换股票股数	必填项，填写单张可兑换的股票的股数
现金卡	/
行情/基本面卡	数据权益标签	必填项，代表获得该卡后可查看对应数据权益服务包中的内容
免佣卡	适用市场	必填项，可多选。即可使用该卡进行免佣的市场有哪些，可配置单市场也可配置多市场
	适用标的类型	必填项，可多选。
	结算模式	必填项，单选，支持直接抵扣和先收后返两种模式
• 直接抵扣：交易时直接免除相应佣金
• 先收后返：交易后三个工作日内退还相应佣金
	免佣模式	必填项，单选，选择直接抵扣后，会出现三种模式：
• 终生免佣：即免除该用户在平台内当前市场交易产生的所有佣金，有效期为终身。（用户注销后重新注册的除外）
• 金额次卡：设置使用次数，每次免除金额为卡券价值/次数
• 折扣次卡：按照配置比例进行佣金优惠，例如配置 80%，则收取 80% 佣金。免除 20%。有最多使用次数，并可设置单次金额上限
选择先收后返后，有两种模式可选：
• 全额免佣：即支持按照当前卡券价值全额免佣，直到扣完全部额度为止
• 按比例免佣：即按照配置比例进行佣金优惠。例如配置 80%，则收取 80% 佣金。免除 20%
打新特权卡	指定 IPO 可用	非必填，单选。可选择指定打新股票可用。
打新手续费卡	指定 IPO 可用	非必填，单选。可选择指定新股可用。
	打新方式	必填项，单选。可选择融资打新或现金打新时使用该卡券
	融资额度门槛	当选择融资打新时可选填，设置后则只有在大于该融资额度打新时才可使用本卡券
股票现金卡	指定股票	非必填，单选。不选则可通用。选择后则只有对应股票交易或兑换可使用。
	适用市场	必填项，可多选。即可使用该卡进行交易的股票市场有哪些，可配置单市场也可配置多市场
	适用标的类型	必填项，单选。当前支持正股交易、期权交易两种类型现金卡配置
平台费抵扣卡	可使用次数	必填项，即当前卡券可抵扣多少次平台费。如卡券价值为 30 港币，抵扣次数为 3，则单次可抵扣上限 10 港币。
融资利息卡	优惠方式	必填项，单选。支持免息、折扣两种优惠模式选择
• 免息：则有效期内所产生融资利息直接免除
• 折扣：则有效期内所产生融资利息直接打折收取。
	折扣率	选择折扣优惠时，必填字段。设置折扣为当前收取折扣。例如 80%，则直接收取 80% 利息，优惠 20%。

填好这些配置项后，点击确定，则生成对应卡券以及奖品模版代码。

如何查看卡券发放记录？

本作业提供卡券发放数据查看，列表为每个卡券的每一笔发放记录（不论通过何种方式发出）

菜单入口：运营系统>权益系统>卡劵福利>卡劵管理

如何配置一个实物奖品？

执行菜单：运营系统>权益系统>卡劵福利>实物奖品

配置面板进行如下字段配置

字段名称	配置说明
奖品类型	当前仅支持实物奖励一种奖品类型，后续拓展其他类型
奖品图片	按照建议尺寸上传图片即可
奖品名称	可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。
奖品概述	可对实物奖品进行简单介绍供用户查看
领取截止时间	分为固定时间和相对时间两种模式。
• 设置固定时间，则奖品在固定时间之前可领取，不管在何时发放何时领取，用户收到后均需要在该时间之前领取或填写邮寄地址才有效，否则奖励将直接过期。
• 设置发放后 x 天内有效，则按按照产生奖励记录开始算起，x 天内用户需要领取或填写邮寄地址，否则奖励将直接过期
价值	配置当前商品的币种以及对应价值
实物领取方式	可多选。选择线下领取后，需填写线下领取地址，改地址会展示给用户；选择邮寄，则在用户侧会出现填写邮寄地址的入口

填写好以上信息后，点击提交则创建成功，系统自动生成对应奖品模版代码。

如何更新实物奖品发货信息？

执行菜单：运营系统>权益系统>卡劵福利>实物发放管理

step1. 筛选已填写地址的用户

当用户收到奖励未填写地址时，发货状态为「未填写地址」，用户填写地址后，该状态则变更为「已填写地址」

可以通过此处筛选出已填写地址待发货的记录

step 2. 导出地址

step 3. 修改订单状态

为防止导出地址后用户又进行地址修改，需锁定该记录状态，导出信息后，可批量将记录的发货状态变更为「发货中」，变更后用户不可再修改地址

step 4. 上传物流单号

随后进行线下发货，发货后得到物流单号，需要填写至系统中，以便用户查看

上传物流单号后，实物奖励发放流程完毕

奖励中心

查询通过各种方式发出的所有的奖励记录，并具备主动给用户发卡券、实物奖励的功能

如何查询奖励发放记录？

菜单入口：运营系统>权益系统>奖励中心>奖励发放

此处记录所有发放的奖励记录，包含实物、卡券和现金所有类型，并可筛选和导出

如何手动发奖？

适用场景：如活动系统中提到的非标准活动所述，一些情况下无具体规则，单纯需要给用户发放礼品，如回馈老客户；或在一些线上活动中有查漏补缺需求，将用到手动发放奖励

给单一用户发奖

点击右上方「新建」按钮，打开新建发奖弹窗

字段名称	配置说明
客户	选择被发奖励的客户，支持根据用户 id、用户注册电话、用户注册邮箱来定位到客户
奖励类型	目前权益系统支持的权益类型：卡券、现金、实物
根据不同奖励类型，需填写关联字段
卡券：需从下拉框中选择已创建的卡券
实物：需从下拉框中选择已创建的实物奖品
现金：需填写金额及币种
奖励活动	此次发放必须挂靠一个活动以便财务归档，可从已创建的标准活动及非标准活动中选择
用户批次识别	系统自动赋予，无特别必要不用修改
备注	发放人员备忘，非必填

给批量用户发奖

若操作量多时，可点击页面右上角“批量发放奖励”，通过上传文件方式一次性给一批用户发奖

首先选择发放的奖励类型，随后在下方模版处下载模版文件（不同奖励类型对应的模版不同，步骤不可颠倒）

按照模版填写好所需字段后，将文件拖入输入框中上传

权益中心

主要用于查询 APP 内的行情商店产生的行情订单数据

如何查询行情订单？

菜单入口：运营系统>权益系统>权益中心>权益订单

此作业用于查询，导出行情商店产生的订单，供运营和财务人员使用