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前置條件

您需要獲取以下授權後方可正常使用權益系統

權限名稱	權限說明
• RightsSystemFull
管理卡券福利、獎勵中心、權益中心的權限	增刪改查卡券、實物獎品，管理和查詢獎勵發放，管理行情商品，查詢行情訂單

卡券福利

主要分卡券和實物福利，具備卡券的創建、管理、結算功能；實物獎勵模版創建、實物獎勵發放管理功能

如何配置一個卡券？

本作業提供新建卡券工具，在此處創建卡券並獲得獎勵模版編號後，可用於之後通過活動系統等形式的發放

當前 whale 的權益系統支持配置以下類型的卡券權益

卡券類型	對應權益說明
股票卡	設置對應的特定股票/指數/基金及其股數，用戶得到卡券後即代表可兌換相應數量的該股票指數/基金
現金卡	用戶領取本卡券後即會向其賬戶中充入對應現金，相当于红包
行情卡	用戶得到卡券並激活後，可查看對應的行情內容
免傭卡	用戶使用該卡，傭金可以得到一定程度直至全部免除
基本面卡	用戶獲得後可以查看對應的基本面信息
打新手續費卡	用戶使用該卡，在認購新股時可以免除相應額度的手續費
股票現金卡	用戶交易時選擇使用該卡券，交易後的三個工作日內會返現卡面金額
平台費抵扣卡	用戶使用該卡，可以按一定規則抵扣平台費
融資利息卡	用戶使用該卡，融資利息可以獲得一定折扣直至免除

操作說明

點擊右上角“新建”按鈕後打開如下頁面

卡券信息分為基本信息和規則配置兩部分，對於每種卡券類型，基本信息所需要配置的字段相同，規則配置所需要的字段有所差別

基本信息

選擇對應要創建的卡券類型，選擇後每種卡券的基本信息配置字段相同

字段名稱	配置說明
卡券類型	按照所購買的產品不同將展示不同卡券種類。
卡券標題	可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。
卡券有效期	分為固定有效期和相對有效期兩種模式
• 設置固定有效期為卡券在固定時間段內有效，例如 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效期卡券，不管在何時發放何時領取，用戶收到後使用日期都不變；
• 設置領取後 XX 天後有效則按照領取時間起開始算有效時間，例如設置卡券領取 7 天後有效，則用戶在 2023 年 1 月 1 日領取卡券，卡券有效期則 Wie2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日。
卡券價值	配置當前卡券幣種以及對應價值/價值上限。部分卡券會使用此值作為結算價值，如：現金卡、股票現金卡、平台費抵扣卡、全額免傭卡等
卡券使用說明	卡券使用說明，填寫後將在卡券中心，以及卡券選擇頁面中展示 可以在交易環節使用的卡券類型（如平台費抵扣卡、股票現金卡、免傭卡）該字段建議填寫，以便指導用戶使用
備註	用於操作人員個人備忘，非必填

規則配置

選擇對應要創建的卡券類型後，每種類型需要設置規則字段不一樣，以下詳細描述

卡券類型	規則字段	配置說明
股票卡	指定股票	必填項，單選。兌換後可獲得對應股票代碼股票
	可兌換股票股數	必填項，填寫單張可兌換的股票的股數
現金卡	/
行情/基本面卡	數據權益標籤	必填項，代表獲得該卡後可查看對應數據權益服務包中的內容
免傭卡	適用市場	必填項，可多選。即可使用該卡進行免傭的市場有哪些，可配置單市場也可配置多市場
	適用標的類型	必填項，可多選。
	結算模式	必填項，單選，支持直接抵扣和先收後返兩種模式
• 直接抵扣：交易時直接免除相應佣金
• 先收後返：交易後三個工作日內退還相應佣金
	免傭模式	必填項，單選，选择直接抵扣后，会出现三种模式：
• 終生免傭：即免除該用戶在平台內當前市場交易產生的所有佣金，有效期為終身。（用戶註銷後重新註冊的除外）
• 金額次卡：設置使用次數，每次免除金額為卡券價值/次數
• 折扣次卡：按照配置比例進行佣金優惠，例如配置 80%，則收取 80% 佣金。免除 20%。有最多使用次數，並可設置單次金額上限
选择先收后返后，有两种模式可选：
• 全額免傭：即支持按照當前卡券價值全額免傭，直到扣完全部額度為止
• 按比例免傭：即按照配置比例進行佣金優惠。例如配置 80%，則收取 80% 佣金。免除 20%
打新特權卡	指定 IPO 可用	非必填，單選。可選擇指定打新股票可用。
打新手續費卡	指定 IPO 可用	非必填，單選。可選擇指定新股可用。
	打新方式	必填項，單選。可選擇融資打新或現金打新時使用該卡券
	融資額度門檻	當選擇融資打新時可選填，設置後則只有在大於該融資額度打新時才可使用本卡券
股票現金卡	指定股票	非必填，單選。不選則可通用。選擇後則只有對應股票交易或兌換可使用。
	適用市場	必填項，可多選。即可使用該卡進行交易的股票市場有哪些，可配置單市場也可配置多市場
	適用標的類型	必填項，單選。當前支持正股交易、期權交易兩種類型現金卡配置
平台費抵扣卡	可使用次數	必填項，即當前卡券可抵扣多少次平台費。如卡券價值為 30 港幣，抵扣次數為 3，則單次可抵扣上限 10 港幣。
融資利息卡	優惠方式	必填項，單選。支持免息、折扣兩種優惠模式選擇
• 免息：則有效期內所產生融資利息直接免除
• 折扣：則有效期內所產生融資利息直接打折收取。
	折扣率	選擇折扣優惠時，必填字段。設置折扣為當前收取折扣。例如 80%，則直接收取 80% 利息，優惠 20%。

填好這些配置項後，點擊確定，則生成對應卡券以及獎品模版代碼。

如何查看卡券發放記錄？

本作業提供卡券發放數據查看，列表為每個卡券的每一筆發放記錄（不論通過何種方式發出）

菜單入口：運營系統>權益系統>卡劵福利>卡劵管理

如何配置一個實物獎品？

執行菜單：運營系統>權益系統>卡劵福利>實物獎品

配置面板進行如下字段配置

字段名稱	配置說明
獎品類型	當前僅支持實物獎勵一種獎品類型，後續拓展其他類型
獎品圖片	按照建議尺寸上傳圖片即可
獎品名稱	可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。
獎品概述	可對實物獎品進行簡單介紹供用戶查看
領取截止時間	分為固定時間和相對時間兩種模式。
• 設置固定時間，則獎品在固定時間之前可領取，不管在何時發放何時領取，用戶收到後均需要在該時間之前領取或填寫郵寄地址才有效，否則獎勵將直接過期。
• 設置發放後 x 天內有效，則按按照產生獎勵記錄開始算起，x 天內用戶需要領取或填寫郵寄地址，否則獎勵將直接過期
價值	配置當前商品的幣種以及對應價值
實物領取方式	可多選。選擇線下領取後，需填寫線下領取地址，改地址會展示給用戶；選擇郵寄，則在用戶側會出現填寫郵寄地址的入口

填寫好以上信息後，點擊提交則創建成功，系統自動生成對應獎品模版代碼。

如何更新實物獎品發貨信息？

執行菜單：運營系統>權益系統>卡劵福利>實物發放管理

step1. 篩選已填寫地址的用戶

當用戶收到獎勵未填寫地址時，發貨狀態為「未填寫地址」，用戶填寫地址後，該狀態則變更為「已填寫地址」

可以通過此處篩選出已填寫地址待發貨的記錄

step 2. 導出地址

step 3. 修改訂單狀態

為防止導出地址後用戶又進行地址修改，需鎖定該記錄狀態，導出信息後，可批量將記錄的發貨狀態變更為「發貨中」，變更後用戶不可再修改地址

step 4. 上傳物流單號

隨後進行線下發貨，發貨後得到物流單號，需要填寫至系統中，以便用戶查看

上傳物流單號後，實物獎勵發放流程完畢

獎勵中心

查詢通過各種方式發出的所有的獎勵記錄，並具備主動給用戶發卡券、實物獎勵的功能

如何查詢獎勵發放記錄？

菜單入口：運營系統>權益系統>獎勵中心>獎勵發放

此處記錄所有發放的獎勵記錄，包含實物、卡券和現金所有類型，並可篩選和導出

如何手動發獎？

適用場景：如活動係統中提到的非標准活動所述，一些情況下無具體規則，單純需要給用戶發放禮品，如回饋老客戶；或在一些線上活動中有查漏補缺需求，將用到手動發放獎勵

給單一用戶發獎

點擊右上方「新建」按鈕，打開新建發獎彈窗

字段名稱	配置說明
客戶	選擇被發獎勵的客戶，支持根據用戶 id、用戶註冊電話、用戶註冊郵箱來定位到客戶
獎勵類型	目前權益系統支持的權益類型：卡券、現金、實物
根據不同獎勵類型，需填寫關聯字段
卡券：需從下拉框中選擇已創建的卡券
實物：需從下拉框中選擇已創建的實物獎品
現金：需填寫金額及幣種
獎勵活動	此次發放必須掛靠一個活動以便財務歸檔，可從已創建的標准活動及非標准活動中選擇
用戶批次識別	系統自動賦予，無特別必要不用修改
備註	發放人員備忘，非必填

給批量用戶發獎

若操作量多時，可點擊頁面右上角“批量發放獎勵”，通過上傳文件方式一次性給一批用戶發獎

首先選擇發放的獎勵類型，隨後在下方模版處下載模版文件（不同獎勵類型對應的模版不同，步驟不可顛倒）

按照模版填寫好所需字段後，將文件拖入輸入框中上傳

權益中心

主要用於查詢 APP 內的行情商店產生的行情訂單數據

如何查詢行情訂單？

菜單入口：運營系統>權益系統>權益中心>權益訂單

此作業用於查詢，導出行情商店產生的訂單，供運營和財務人員使用