系統介紹

活動系統是 Whale OPA 運營系統所提供營銷活動管理核心，方便劵商租戶來管理各種市場營銷活動，提供各種營銷活動的配置管理，系統目前提供下列活動類型組：

- 標準活動類型：邀請活動/基礎活動/組隊活動等等
- 非標準活動管理：提供自主的活動管理要素，方便滿足安排個性化活動

透過方便的營銷活動模板，來管理各種營銷活動，實現數字化營銷。

1.功能介紹

菜單功能目錄	作業說明
標準活動管理	具有標準活動模版，可選中對應活動模版創建活動，並進行規則配置與活動數據的管理
• 邀請活動模版：通過用戶邀請好友完成任務獲得獎品（常用的裂變活動模式）
• 基礎活動模版：用戶本人完成對應活動獲得獎品（每月新用戶活動更新、老用戶回饋活動。）
• 組隊活動模版：多人一起參與活動，達到指定人數要求且隊員都完成對應任務即可獲得獎品。
非標準活動管理	主要用於進行非標準活動，如線下活動發獎，等類型的線上管理與歸檔
邀請關係管理	主要對於活動相關的邀請綁定關係進行管理。可對用戶的邀請關係信息查詢、更改、綁定

1.1 活動系統架構

1.2 活動達標任務類型及說明

任務类型	任務说明	计算公式
註冊	完成註冊動作
下載	完成註冊並且下載登錄 App 端內（會判斷是否新設備登錄，若不是新設備登錄 App 則會判定為不符合要求）
開戶	完成開戶動作且開戶審批通過，開戶成功
淨轉入	活动期间内，账户内資金是否達到設定閾值	入金 + 轉入 - 出金 - 出倉的累計金額
淨入金	活动期间内，账户内資金是否達到設定閾值	入金 - 出金 - 出倉的累計金額
淨轉倉	活动期间内，账户内資金是否達到設定閾值	轉入+min（0，淨入金金額）的累計金額
入金達標	活动期间内，账户内資金是否達到設定閾值	轉入現金的累計金額達標
轉倉達標	活动期间内，账户内資金是否達到設定閾值	轉入股票的累計金額達標
淨資產達標	活动期间内，账户内資金是否達到設定閾值	同淨轉入
首次入金	活动期间内，指定账户历史用户端内首次入金/轉倉金額達到設定閾值	首次入金總金額
首次转仓	活动期间内，指定账户历史用户端内首次入金/轉倉金額達到設定閾值	首次轉倉總金額
企業認證	完成設置的指定企業認證，或者只完成企業認證動作

1.3 活動獎勵說明

目前創建活動時可設置三種獎勵類型：實物、卡券、現金

實物和卡券的創建參見權益系統介紹

1.4 活動配置流程

適用：運營人員，活動系統涉及到下列幾個主體：

活動系統: 運營人員負責配置管理在線活動


用戶分群：圈定目標用戶，以及活動過程中資產相關數據獲取


權益系統:  關聯相關活動獎勵


![%E6%B5%81%E7%A8%8B%E5%9B%BE_%283%29.jpg](/assets/85ec204d09097b64132be2b9527a9eac.jpg)

2.標準活動管理

執行菜單：運營系統> 活動系統>標準活動管理

本作業可以維護管理標準活動

上層：可選擇活動模版進行創建

下層：可對已創建好的活動紀錄進行查詢和管理

活動管理列表字段說明

字段名稱	配置說明
序號	創建活動後程序自動賦的序號
活動代碼	創建活動後程序自動給該活動賦的代碼，該代碼與活動為一對一的關係，可用於後續的查詢，補發獎勵等各種操作
活動名稱	創建活動時確定的活動名稱
類型	在創建活動時選擇的活動類型，即模版中的類型
屬性	和活動類型聯動，不同活動類型會有以下屬性：
邀請活動
• 常規活動：活動數據為累計相加的數據，計入最終給用戶的邀請獲得獎勵總數據中展示。同一時間段內一個用戶只可參加一個常規活動，獲得一個活動獎品
• 營銷活動：不限制用戶參與次數且不計入用戶基礎邀請活動所得獎勵總數中，比如：用戶助力活動等等短期邀請活動
基礎活動
• 新用戶：新用戶活動（僅基礎活動）
• 老用戶：老用戶活動（僅基礎活動）
狀態	當前活動狀態：
• 草稿（已創建活動但還未點擊發佈之前）：查看詳情、編輯、關閉、發佈
• 運行中（活動已發佈且未到結束時間）：查看詳情、編輯、關閉
• 已結束（已過活動結束時間）：查看詳情
分群延時時間	創建活動時支持選擇用戶分群，限定用戶參與活動。對於分群，我們提供兩種延時時間：
• 五分鐘：即每五分鐘重跑一次分群，一般對於只是開戶註冊活動任務的活動設置 5 分鐘延時即可
• 一天：即每一天重跑一次分群，對於有入資、轉倉等用戶任務列表的活動，設置一天延時
在活動管理列表中，此處顯示每個活動所選擇的分群延時時間
活動時間	顯示開始時間 - 結束時間；
創建時間	活動創建時間
操作	在上面狀態欄，列出了不同狀態的活動可以執行的操作

2.1 邀請活動

2.1.1 邀請活動業務實現邏輯說明

任意活動頁面只要配置了分享功能，則該頁面通過用戶分享傳播後完成新用戶註冊，均會進行邀請關係綁定。

邀請活動通過綁定關係進行發獎。

此外，邀請活動支持固定獎勵和階梯獎勵兩種奖励類型

固定獎勵：每邀請一個新用戶完成任務，即会固定獲得獎勵

階梯獎勵：劃分被邀請人數量區間，邀請人數位於某一區間內，每邀請一個新用戶即會獲得該區間對應的獎勵，到達下一區間時還可設置邀請人的額外獎勵，通常邀請人數越多獎勵越大。

2.1.2 邀請活動配置

運營系統＞活動系統＞標準活動

若要新增一個邀請活動，可以點擊邀請活動模塊下的新建按鈕

邀請活動新建頁面如下

活動模版字段按如下規則進行配置：

字段名稱	配置說明
活動名稱	填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。
活動時間	活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵
目標用戶	關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。
分群延時時間	創建活動時支持選擇用戶分群，限定用戶參與活動。對於分群，我們提供兩種延時時間：
• 五分鐘：即每五分鐘重跑一次分群，一般對於只是開戶註冊活動任務的活動設置 5 分鐘延時即可
• 一天：即每一天重跑一次分群，對於有入資、轉倉等用戶任務列表的活動，設置一天延時
活動屬性	• 常規活動：活動數據為累計相加的數據，計入最終給用戶的邀請獲得獎勵總數據中展示。同一時間段內一個用戶只可參加一個常規活動，獲得一個活動獎品
• 營銷活動：不限制用戶參與次數且不計入用戶基礎邀請活動所得獎勵總數中，比如：用戶助力活動等等短期邀請活動
獎勵類型	選擇發獎規則類型
• 固定獎勵：邀請一個新用戶完成任務即獲得獎勵
• 階梯獎勵：邀請多人完成任務解鎖不同階梯獎勵並進行疊加，依數量遞增
獎勵規則	配置活動任務規則與對應的獎勵
獎品設置	配置在當前活動中單一用戶可獲得同一獎勵的個數上限
備註	非必填，用作運營人員個人備忘，不會展示給用戶

獎勵規則

點擊新增獎勵規則，不同獎勵類型和活動屬性填寫字段不同：

固定獎勵

階梯獎勵

💡 填写完成后不可随意切换活动类型和奖励类型，不然会导致列表清空

獎品設置

點擊新建獎品規則，該區域出現配置項：

可在此處限定獎勵規則中添加的獎品，每位用戶最多可獲得多少次

2.1.3 邀請活動奖励数据查询

只有當活動運行中進行發獎時才有數據顯示

點擊對應活動後方詳情按鈕，進入活動詳情頁面，點擊“獲獎名單”tab，進入以下頁面

數據統計

待提交：未提交發放請求的獎勵記錄

發放中：發放中的獎勵記錄

已發放：已發放成功的獎勵記錄

失敗：發放失敗的獎勵記錄數

取消發放：點擊取消發放的獎勵記錄數

鎖倉中：若活動達標任務設置了鎖倉，則此處為正在鎖倉中的獎勵記錄數

全部：所有該活動獎勵記錄數

字段名稱	字段說明
編號	獎勵記錄編號
用戶編號	獎勵具體發放給的用戶 id
邀請人/被邀請人編號	該獎勵用戶編號所對應的邀請或者被邀請人的用戶編號
企業認證	用戶所對應認證了企業的企業名稱（若有）
達標任務	用戶獲得該獎勵所完成的任務名稱
達標時間	用戶任務完成時間（基本獎勵發放時間）
獎品名稱	所獲得的獎勵的名稱
發放形式	自動、手動
發放狀態	待提交、發放中、已發放、失敗、取消發放
發放時間	獎勵發放到用戶賬上的時間
發放賬戶	發放到用戶的具體賬戶（無多賬戶情況可忽略）
操作	提交請求：提交獎勵進行發獎（當獎勵為手動發放時才有）取消發放：取消獎勵發放，獎勵記錄將不會提交發獎且獎勵狀態變更為取消發獎

2.2 基礎活動

2.2.1 基礎活動業務實現邏輯說明

2.2.2 基礎活動配置

運營系統＞活動系統＞標準活動

點擊邀請活動模塊下的新建按鈕

打開如下頁面：

活動模版字段按如下規則進行配置：

字段名稱	配置說明
活動名稱	填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。
活動時間	活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵
目標用戶	關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。
分群延時時間	創建活動時支持選擇用戶分群，限定用戶參與活動。對於分群，我們提供兩種延時時間：
• 五分鐘：即每五分鐘重跑一次分群，一般對於只是開戶註冊活動任務的活動設置 5 分鐘延時即可
• 一天：即每一天重跑一次分群，對於有入資、轉倉等用戶任務列表的活動，設置一天延時
活動屬性	按照不同類型進行選擇
• 不限制：不限制新老用戶均可參與
• 新用戶：歷史上從未獲得過新用戶獎勵的人才能參與活動獎品
• 老用戶：只有已獲得過新用戶獎勵的人才能參與獲得獎品
獎勵規則	配置活動任務規則與對應的獎勵
備註	非必填，用作運營人員個人備忘，不會展示給用戶

獎勵規則

• 不同獎勵生成時間規則下，獎勵的計算邏輯會有部分差別

達標任務類型	實時生成	結束統一生成
註冊	完成註冊時生成獎勵發放請求	活动结束 T+1 日后生成奖励发放请求
開戶	完成開戶任務時生成獎勵發放請求	活动结束 T+1 日后生成奖励发放请求
淨轉入	每天跑腳本計算前一天數據是否達標，並生成獎勵發放請求，當存在不同檔位金額轉入時，達到一檔則生成一筆獎勵記錄，多檔時會依據不同檔生成多檔獎勵，獎勵疊加發放	活動結束 T+1 日後按照活動時間內用戶發生的所有淨轉入動作總和，判斷處於哪一檔淨轉入獎勵，生成一筆最高對應檔位的獎勵
淨入金	同上	同上
淨轉倉	同上	同上
首次入金	判斷活動期間內第一次入金當天累計是否達標，達標則生成獎勵發放請求	判斷活動期間內第一次入金當天累計是否達標，達標則活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求
首次轉倉	判斷活動期間內第一次轉倉當天累計是否達標，達標則生成獎勵發放請求	判斷活動期間內第一次轉倉當天累計是否達標，達標則活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求

• 如交易或資產類達標任務想設置多檔位，對應多個獎勵，可添加多條獎勵規則

例：以下為同一活動中設置 4 條獎勵規則，淨入金任務分為 3 個檔位，選擇「期間實時生成」，則用戶每達標一個任務，生成一條獎勵

2.2.3 基础活动獎勵数据查询

活動獎勵數據查詢（只有當活動運行中進行發獎時才有數據顯示）

點擊對應活動後方詳情按鈕，進入活動詳情頁面，點擊“獲獎名單”tab，進入以下頁面

數據統計

待提交：未提交發放請求的獎勵記錄

發放中：發放中的獎勵記錄

已發放：已發放成功的獎勵記錄

失敗：發放失敗的獎勵記錄數

取消發放：點擊取消發放的獎勵記錄數

鎖倉中：若活動達標任務設置了鎖倉，則此處為正在鎖倉中的獎勵記錄數

全部：所有該活動獎勵記錄數

字段名稱	字段說明
編號	獎勵記錄編號
用戶編號	獎勵具體發放給的用戶 id
企業認證	用戶所對應認證了企業的企業名稱（若有）
達標任務	用戶獲得該獎勵所完成的任務名稱
達標時間	用戶任務完成時間（基本獎勵發放時間）
獎品名稱	所獲得的獎勵的名稱
發放形式	自動、手動
發放狀態	待提交、發放中、已發放、失敗、取消發放
發放時間	獎勵發放到用戶賬上的時間
發放賬戶	發放到用戶的具體賬戶（無多賬戶情況可忽略）
是否鎖倉	是否需要滿足鎖倉需求
是否鎖倉後發放	根據配置活動時的額選擇展示
鎖倉金額	獲得該獎勵後需要鎖倉的金額
貨幣	鎖倉資金對應的幣種
鎖倉到期時間	獎勵到賬時間 + 鎖倉期限=鎖倉到期時間
鎖倉時間	鎖倉期限
操作	提交：提交獎勵進行發獎（當獎勵為手動發放時才有）取消：取消獎勵發放，獎勵記錄將不會提交發獎且獎勵狀態變更為取消發獎

2.3 組隊活動

2.3.1 組隊活動業務流程

2.3.2 組隊活動配置

運營系統＞活動系統＞標準活動

點擊組隊活動模塊下的新建按鈕

打開如下頁面：

💡 目前「活動屬性」中僅“助力得獎”活動形式可用，“基礎組隊得獎”和“組隊瓜分”兩種活動形式暫未上線

活動模版字段按如下規則進行配置：

字段名稱	配置說明
活動名稱	填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。
活動時間	活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵
目標用戶	關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可作為發起人參與活動。
活動屬性	目前可選擇“助力得獎”
助力人數	可填寫 2-10 內整數，助力人數達到此值後，發起人可得規定獎勵
發起次數	若不限製，則在活動時間內，當發起人獲得規定人數助力並獲得相應獎勵後，可繼續發起下一次助力活動；若此處限制次數，則在活動時間內，發起人僅可最多發起該限定次數的活動
助力次數	若不限製，每個助力人可進行不限次數的助力；若此處限制次數，則助力人僅可最多進行該限定次數助力
助力獎勵	此處規定助力人可獲得的獎勵 可選擇用戶分群，助力用戶在該用戶范圍內則可獲得對應獎勵；通過此方式可設置不同類型的助力用戶獲得不同獎勵，若無此需求，分群選擇全部用戶即可
發起人可得	當助力人數得到設定值時，發起人可獲得的獎勵
發放形式	自動、手動

2.3.3 組隊活動獎勵數據查詢

只有當活動運行中進行發獎時才有數據顯示

點擊對應活動後方詳情按鈕，進入活動詳情頁面，點擊“獲獎名單”tab，進入以下頁面

數據統計

待提交：未提交發放請求的獎勵記錄

發放中：發放中的獎勵記錄

已發放：已發放成功的獎勵記錄

失敗：發放失敗的獎勵記錄數

取消發放：點擊取消發放的獎勵記錄數

鎖倉中：目前助力型組隊活動不涉及，忽略即可

全部：所有該活動獎勵記錄數

字段名稱	字段說明
編號	獎勵記錄編號
用戶編號	具體發放給的用戶編號
企業認證	用戶所對應認證了企業的企業名稱（若有）
達標任務	目前助力型組隊活動不涉及，忽略即可
達標時間	目前助力型組隊活動不涉及，忽略即可
獎品名稱	所獲得的獎勵的名稱
發放形式	自動、手動
發放狀態	待提交、發放中、已發放、失敗、取消發放
發放時間	獎勵發放到用戶賬上的時間
發放賬戶	發放到用戶的具體賬戶（無多賬戶情況可忽略）
是否鎖倉	目前助力型組隊活動不涉及，忽略即可
是否鎖倉達標後發放	同上
鎖倉金額	同上
貨幣	同上
鎖倉到期時間	同上
鎖倉時間	同上
操作	提交請求：提交獎勵進行發獎（當獎勵為手動發放時才有）取消發放：取消獎勵發放，獎勵記錄將不會提交發獎且獎勵狀態變更為取消發獎

2.3.4 組隊信息查看

助力活動，視為發起人邀請助力人進行組隊，因此可查看其組隊信息

只有當活動運行中進行發獎時才有數據顯示

點擊對應活動後方詳情按鈕，進入活動詳情頁面，點擊“組隊信息”tab，進入以下頁面

數據統計

進行中：活動期間，發起過助力且未達到預設助力人數的隊伍數量

組隊成功：發起過助力並達到預設助力人數的隊伍數量

組隊失敗：至活動結束，發起過助力且未達到預設助力人數的隊伍數量

全部：所有該活動發起過助力的隊伍數量

字段名稱	字段說明
隊伍編號	發起助力後，程序自動賦予隊伍的一個編號
隊伍狀態	組隊中，組隊成功，組隊失敗
隊伍名稱	程序自動生成的名稱，生成規則“發起人暱稱的隊伍”
發起人用戶編號	發起助力用戶的用戶 id
隊伍人數	n/m，n為當前隊伍人數（不算發起人本人，即已助力人數），m為設定的隊伍人數上限
創建時間	發起助力（隊伍創建）的時間
完成時間	只有組隊成功的隊伍才有數據，為助力人數（隊員人數）達到上限時的時間
操作	查看詳情，點擊後可查看隊伍及隊伍人員詳情（图片见下方）

3.非標準活動管理

使用人員：運營

使用場景：線下活動發獎，例如：大客戶回饋之類的無具體活動規則，只是為了單純給用戶發放獎勵的活動

主要功能：可在此創建活動並獲得活動程式碼，之後在權益係統 - 獎勵中心關聯活動程式碼，發放獎勵。

執行菜單：運營系統> 活動系統>非標準活動管理

可對已創建好的活動紀錄進行查詢和管理（當前系統設計為標准活動創建後也會歸檔在這個列表內，因此該列表會顯示上述標准活動與在此處創建的非標准活動，兼有全量活動查詢庫的功能）

活動管理列表字段說明

字段名稱	配置說明
編號	列表自動賦予的編號，僅用於計數
活動名稱
活動編碼	創建活動後程序自動給該活動賦的編碼，該編碼與活動為一對一的關係，可用於後續的查詢，補發獎勵等各種操作
業務編碼	技術人員需要，可忽略
備註	創建活動時填寫的備註，如未填寫則為空
費用類型	營銷推廣、日常運營、返利
審核方式	審核：活動的獎勵需要財務審核後才發 不審核：獎勵無需財務審核即可發放
創建時間	活動的創建時間
更新時間	活動的更新時間，若未編輯過，則與創建時間一致
操作	編輯：點擊後進入活動編輯頁面，可修改已有活動信息 審核配置：點擊後可修改活動的審核方式，可在審核與不審核之間切換（第三個選項暫未啟用，請忽略） （图片见下方）

3.1 非標准活動配置

點擊頁面上方新建按鈕，打開如下頁面

如上述使用場景舉例，因為非標准活動事實上沒有明確的規則，創建非標准活動主要為了拿到活動 code（活動編碼），後續通過獎勵中心關聯該活動 code 發放獎勵，因此上方創建頁面中的非必填字段可不必填寫，忽略即可。

以下僅對其中重要字段配置作說明

字段名稱	配置說明
活動 code	這兩項在創建活動後，系統會自動賦予，非必要無需人工填寫。生成後不可編輯
獎勵發放業務代碼	同上
活動名稱	填寫的名稱有可能展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。
費用類型	營銷推廣、日常運營、返利，根據個單位自己的活動費用支出歸屬選擇即可

4.邀請關係管理

如圖：一個用戶在一個 App 下會生成當前 App 唯一邀請碼，用戶將自己邀請碼分享給好友，好友即可填寫綁定。綁定後會更新在邀請關係清單中

通過邀請活動綁定的邀請關係可在此查詢，也可以在此進行人工綁定

執行菜單：運營系統> 活動系統>邀請關係管理

主要功能：

査詢：通過切換頂部 tab，可以分別查詢註冊邀請，開戶邀請，入金邀請的綁定關係

新增：可以直接在後臺操作給用戶進行邀請關係綁定

詳情：可查看綁定關係的具體用戶資訊以及綁定管道、綁定時間、以及可以變更綁定關係。

（對於已完成的動作則不可綁定對應節點的邀請人了，未完成動作節點邀請人可以綁定和變更）

4.1 新增邀請關係

4.1.1 新增註冊邀請關係

點擊邀請關係管理頁面的新建按鈕，打開如下彈窗

填寫被邀請人和邀請人的客戶編號後即可完成綁定

4.1.2 新增開戶邀請人/入金邀請人

首先通過篩選找到欲為其綁定邀請人的被邀請人用戶，點擊該用戶詳情，進入查看

詳情中，會顯示該用戶的註冊邀請人，並可在此選擇進一步綁定開戶邀請人和入金邀請人

在隨後出現的彈窗中輸入邀請人用戶編號後，即可完成對此被邀請人綁定開戶/入金邀請人的操作

當用戶未完成某一節點時，可以變更用戶綁定的該節點的邀請人，變更流程同上，輸入新的邀請人用戶編號即可。

運營活動常見問題查詢

1. 用戶咨詢未收到獎勵，運營如何查詢？

執行菜單：運營系統> 活動系統>標準活動管理

先查活動配置是否正確，點擊對應活動後方詳情進入查看活動規則配置，確認配置的對應規則和獎勵是否正確

若正確，則正確進入獲獎名單查詢是否生成以及獎勵記錄狀態

若發放中則說明系統還在發放中，若待提交則需要運營同學點擊提交進行發放

2. 如何查詢用戶是否綁定成功邀請關係？

執行菜單：運營系統> 活動系統>邀請關係管理

如圖，搜索後列表會展示所有該用戶綁定的邀請關係，點擊後方詳情可查看具體綁定的用戶信息