系統介紹

本使用手冊適用於 Longbridge Whale-權益平台，運營系統管理員和使用成員使用。閱讀此手冊，你將瞭解 Whale-權益平台作業功能操作

權益系統是 Whale 來管理各類營銷獎勵與權益的發放，包含各類卡劵的創建與發放管理，整個 Whale 權益系統體系中，權益主要包括卡券福利、獎勵中心、權益中心三大作業功能。

功能介紹

功能目錄	目錄說明
權益	Whale 權益系統體系中，權益主要包括卡券福利、獎勵中心、權益中心三大塊功能。
卡券福利	主要分卡券和實物福利，具備卡券的創建、管理、結算功能；實物獎勵模版創建、實物獎勵管理功能
獎勵中心	查詢通過各種方式發出的所有的獎勵記錄，並具備主動給用戶發卡券、實物獎勵的功能
權益中心	主要用於查詢 APP 內的行情商店產生的行情訂單數據

權益使用流程

適用：運營人員，權益系統涉及到下列幾個主體：

權益系統: 運營人員負責配置管理權益項目(卡劵福利/獎勵中心/權益中心)


APP  端： 客戶與各種權益做交互行為互動


結算系統:  當客戶與權益項目作交互時所產生的相關帳務處理


數據服務系統：這部份是指一些權益項目與行情服務開通有關(若有）


交易系統：這部份是指一些權益項目與交易服務使用有關(若有）

1.卡券福利

1.1 功能菜單目錄

菜單名稱	功能說明
卡券配置	主要功能為根據卡券模版配置對應的卡券，以及對已有卡券進行查詢
卡券管理	主要對已發放出去的所有卡券進行管理，可查詢到卡券具體發給誰，以及卡券當前狀態與使用情況。
卡券結算	主要為所有已經結算完成且進行金額返還的卡券結算流水表單，如先收後返的平台費、免傭卡等卡券使用所產生需要返還現金的流水，而自動抵扣的免傭卡不生成流水則不會提現在表單中
實物獎品	主要用於根據實物獎勵模版配置實物獎勵，以及對已有實物獎勵進行查詢
實物發放管理	對實物獎勵進行發貨，導入物流單號等。

1.2 卡券配置

執行菜單：運營系統>權益系統>卡劵福利>卡劵配置

列表功能操作

• 查詢：可通過卡券的商品模版代碼、標題、卡券類型，有效時間等篩選查詢已有卡券
• 查看：點擊查看則可見當前卡券所有配置字段信息
• 編輯：點擊編輯則可編輯當前卡券字段與規則

（謹慎使用，修改保存之後的字段會影響到當前線上已發放的卡券信息）

• 複製：當想要快速創建相似卡券時，點擊複製可直接複製當前卡券模版的信息，再進行部分字段修改即可快速創建新的卡券。

1.2.1 新建卡券

本作業提供新建卡券工具，在此處創建卡券並獲得獎勵模版編號後，可用於之後通過活動系統等形式的發放

當前 whale 的權益系統支持配置以下類型的卡券權益

卡券類型	對應權益說明
股票卡	設置對應的特定股票/指數/基金及其股數，用戶得到卡券後即代表可兌換相應數量的該股票指數/基金
現金卡	用戶領取本卡券後即會向其賬戶中充入對應現金，相当于红包
行情卡	用戶得到卡券並激活後，可查看對應的行情內容
免傭卡	用戶使用該卡，傭金可以得到一定程度直至全部免除
基本面卡	用戶獲得後可以查看對應的基本面信息
打新手續費卡	用戶使用該卡，在認購新股時可以免除相應額度的手續費
股票現金卡	用戶交易時選擇使用該卡券，交易後的三個工作日內會返現卡面金額
平台費抵扣卡	用戶使用該卡，可以按一定規則抵扣平台費
融資利息卡	用戶使用該卡，融資利息可以獲得一定折扣直至免除

操作說明

點擊右上角“新建”按鈕後打開如下頁面

卡券信息分為基本信息和規則配置兩部分，對於每種卡券類型，基本信息所需要配置的字段相同，規則配置所需要的字段有所差別

基本信息

選擇對應要創建的卡券類型，選擇後每種卡券的基本信息配置字段相同

字段名稱	配置說明
卡券類型	按照所購買的產品不同將展示不同卡券種類。
卡券標題	可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。
卡券有效期	分為固定有效期和相對有效期兩種模式
• 設置固定有效期為卡券在固定時間段內有效，例如 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效期卡券，不管在何時發放何時領取，用戶收到後使用日期都不變；
• 設置領取後 XX 天後有效則按照領取時間起開始算有效時間，例如設置卡券領取 7 天後有效，則用戶在 2023 年 1 月 1 日領取卡券，卡券有效期則 Wie2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日。
卡券價值	配置當前卡券幣種以及對應價值/價值上限。部分卡券會使用此值作為結算價值，如：現金卡、股票現金卡、平台費抵扣卡、全額免傭卡等
卡券使用說明	卡券使用說明，填寫後將在卡券中心，以及卡券選擇頁面中展示 可以在交易環節使用的卡券類型（如平台費抵扣卡、股票現金卡、免傭卡）該字段建議填寫，以便指導用戶使用
備註	用於操作人員個人備忘，非必填

規則配置

選擇對應要創建的卡券類型後，每種類型需要設置規則字段不一樣，以下詳細描述

卡券類型	規則字段	配置說明
股票卡	指定股票	必填項，單選。兌換後可獲得對應股票代碼股票
	可兌換股票股數	必填項，填寫單張可兌換的股票的股數
現金卡	/
行情/基本面卡	數據權益標籤	必填項，代表獲得該卡後可查看對應數據權益服務包中的內容
免傭卡	適用市場	必填項，可多選。即可使用該卡進行免傭的市場有哪些，可配置單市場也可配置多市場
	適用標的類型	必填項，可多選。
	結算模式	必填項，單選，支持直接抵扣和先收後返兩種模式
• 直接抵扣：交易時直接免除相應佣金
• 先收後返：交易後三個工作日內退還相應佣金
	免傭模式	必填項，單選，选择直接抵扣后，会出现三种模式：
• 終生免傭：即免除該用戶在平台內當前市場交易產生的所有佣金，有效期為終身。（用戶註銷後重新註冊的除外）
• 金額次卡：設置使用次數，每次免除金額為卡券價值/次數
• 折扣次卡：按照配置比例進行佣金優惠，例如配置 80%，則收取 80% 佣金。免除 20%。有最多使用次數，並可設置單次金額上限
选择先收后返后，有两种模式可选：
• 全額免傭：即支持按照當前卡券價值全額免傭，直到扣完全部額度為止
• 按比例免傭：即按照配置比例進行佣金優惠。例如配置 80%，則收取 80% 佣金。免除 20%
打新手續費卡	指定 IPO 可用	非必填，單選。可選擇指定新股可用。
	打新方式	必填項，單選。可選擇融資打新或現金打新時使用該卡券
	融資額度門檻	當選擇融資打新時可選填，設置後則只有在大於該融資額度打新時才可使用本卡券
股票現金卡	指定股票	非必填，單選。不選則可通用。選擇後則只有對應股票交易或兌換可使用。
	適用市場	必填項，可多選。即可使用該卡進行交易的股票市場有哪些，可配置單市場也可配置多市場
	適用標的類型	必填項，單選。當前支持正股交易、期權交易兩種類型現金卡配置
平台費抵扣卡	可使用次數	必填項，即當前卡券可抵扣多少次平台費。如卡券價值為 30 港幣，抵扣次數為 3，則單次可抵扣上限 10 港幣。
融資利息卡	優惠方式	必填項，單選。支持免息、折扣兩種優惠模式選擇
• 免息：則有效期內所產生融資利息直接免除
• 折扣：則有效期內所產生融資利息直接打折收取。
	折扣率	選擇折扣優惠時，必填字段。設置折扣為當前收取折扣。例如 80%，則直接收取 80% 利息，優惠 20%。

填好這些配置項後，點擊確定，則生成對應卡券以及獎品模版代碼。

1.2.2 卡券管理

菜單入口：運營系統>權益系統>卡劵福利>卡劵管理

本作業提供卡券發放數據查看，列表為每個卡券的每一筆發放記錄（不論通過何種方式發出）

可通過卡券編號、獎勵模版編號、卡券類型、到賬時間、客戶編號、卡券狀態等篩選特定記錄篩選查看和導出

列表字段	字段說明
卡券編號	卡券通過各種用戶發放給用戶後，會生成一個卡券編號，相當於一個記錄編號對應這一筆發放記錄
客戶編號	收到卡券的用戶 id
客戶姓名	收到卡券的用戶姓名
卡券類型	這一條記錄中發放卡券的類型
卡券標題	該卡的標題
有效期	開始時間為用戶實際獲得卡券的時間，結束時間為根據規則算出的卡券到期時間
狀態	• 未使用：卡券還未開始使用
• 使用中：部分有使用週期的卡券類型會有使用中状态，即卡券当前已使用了部分。例如：10 次卡，當前已使用 3 次，則狀態為使用中
• 已使用：全部價值均使用完畢，例如：50 次卡，當前已使用 50 次則狀態為已使用
• 已過期：卡券未使用或未全部使用完就到了卡券有效期，均稱為已過期
• 已鎖定：未全部使用但當前該卡已被綁定不可使用了。例如：股票現金卡，下單時選擇本卡，卡券狀態即變為已鎖定，不可再次使用。後續成交後卡券狀態變為已使用，未成交變為未使用
總價值	卡券價值
到賬時間	卡券發放給用戶的時間
來源	即通過何種方式發出的卡券，目前支持通過活動中台或通過任務中心進行發放

1.2.3 卡券結算

菜單入口：運營系統>權益系統>卡劵福利>卡券結算

本作業提供卡券結算數據查看，適用於會返現的卡券（免傭卡和股票現金卡）

列表為每一筆返現記錄，每次返現成功視為當次結算成功

可通過卡券編號、用戶編號、結算日期、活動代碼、核銷場景、進行篩選查看

列表字段	字段說明
編號	每一筆返現記錄的編號
客戶編號	收到返現的用戶 id
客戶姓名	收到返現的用戶姓名
卡券編號	這一條記錄中產生返現的卡券編號
活動名稱	發放該卡券的活動名稱
活動代碼	發放該卡券的活動代碼
核銷場景	股票、打新
關聯流水號	核銷業務內部流水號
市場	使用卡券時的股票市場
返傭金額	本次返傭的金額
餘額	對於免傭卡來說，可以多次使用，故單次返傭後可能還有餘額；對於股票現金卡，只能單次使用，返現後餘額為 0
貨幣	返現及餘額幣種
發放狀態	返現是否發放成功，一般狀態都是「發放成功」
核銷日期	返現，及卡券本次結算的日期

1.3 實物獎品

執行菜單：運營系統>權益系統>卡劵福利>實物獎品

列表功能操作

• 查詢：可通過獎品模版代碼、獎品類型、創建時間等篩選查詢
• 查看：點擊查看則可見當前實物獎品所有配置字段信息
• 編輯：點擊編輯則可編輯當前實物獎品信息。
• 複製：當想要快速創建相似實物獎品時，點擊複製可直接複製當前物品信息，再進行部分字段修改即可快速創建新的實物獎品。

1.3.1 新建實物獎品

點擊頁面右上角“新建模版”按鈕，將打開以下頁面

配置面板進行如下字段配置

字段名稱	配置說明
獎品類型	當前僅支持實物獎勵一種獎品類型，後續拓展其他類型
獎品圖片	按照建議尺寸上傳圖片即可
獎品名稱	可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。
獎品概述	可對實物獎品進行簡單介紹供用戶查看
領取截止時間	分為固定時間和相對時間兩種模式。
• 設置固定時間，則獎品在固定時間之前可領取，不管在何時發放何時領取，用戶收到後均需要在該時間之前領取或填寫郵寄地址才有效，否則獎勵將直接過期。
• 設置發放後 x 天內有效，則按按照產生獎勵記錄開始算起，x 天內用戶需要領取或填寫郵寄地址，否則獎勵將直接過期
價值	配置當前商品的幣種以及對應價值
實物領取方式	可多選。選擇線下領取後，需填寫線下領取地址，改地址會展示給用戶；選擇郵寄，則在用戶側會出現填寫郵寄地址的入口

填寫好以上信息後，點擊提交則創建成功，系統自動生成對應獎品模版代碼

1.3.2 實物發放管理

實物發放業務流程

執行菜單：運營系統>權益系統>卡劵福利>實物發放管理

本作業可通過線上線下結合操作為獲得實物獎勵的用戶發貨，已提供查詢發貨記錄的功能

發貨操作說明：

用戶獲得實物獎勵後，會在實物獎勵發放管理處產生一條記錄。之後用戶在手機側上傳郵寄地址後，需給用戶發貨，執行這一作業需要操作如下：

（1）篩選已填寫地址的用戶

當用戶收到獎勵未填寫地址時，發貨狀態為「未填寫地址」，用戶填寫地址後，該狀態則變更為「已填寫地址」

可以通過此處篩選出已填寫地址待發貨的記錄

（2）導出地址

篩選出已填寫地址的用戶後，可以導出用戶填寫的地址信息，進行線下發貨操作

為防止導出地址後用戶又進行地址修改，需鎖定該記錄狀態，導出信息後，可批量將記錄的發貨狀態變更為「發貨中」，變更後用戶不可再修改地址

（3）上傳物流單號

隨後進行線下發貨，發貨後得到物流單號，需要填寫至系統中，以便用戶查看

只有少量物流單時，可選擇逐個輸入，點擊每天記錄的“發貨”按鈕，在彈框中輸入物流單號

若操作量多時，可點擊頁面右上角“批量導入物流單號”，通過上傳文件方式批量導入物流單號

上傳物流單號後，實物獎勵發放流程完畢。

2.獎勵中心

獎勵中心用於匯總通過各種發放形式發出的額各類獎勵的發放記錄，並提供手動發獎和審批用戶資產兌換的功能

2.1 獎勵發放

本作業用於查詢所有發放的獎勵記錄與手動發獎

2.1.1 查詢獎勵記錄

菜單入口：運營系統>權益系統>獎勵中心>獎勵發放

字段名稱	配置說明
發放流水號	業務自動賦予的流水號
活動名稱	發放該獎勵的活動及活動代碼
客戶編號	獲得獎勵的客戶 id
獎勵類型	獲得的獎勵的類型，即權益中心支持的權益類型，可能是現金、卡券、實物
獎勵批次號	業務自動賦予的流水號
獎勵價值	創建獎品時備註的每個獎品的價值
獎品模版代碼	發放的獎品對應的獎品模版代碼（獎品創建後即會生成，卡券福利部分有詳細介紹）
狀態	支付成功狀態的獎勵為發放至用戶
獎勵發放時間	獎勵發放至用戶側的時間
操作人	如果是人工發放獎勵，會顯示發放操作人
備註	如果是人工發放獎勵，會顯示操作人發放時備註的內容，非必填

2.1.2 手動發放獎勵

適用場景：如活動係統中提到的非標准活動所述，一些情況下無具體規則，單純需要給用戶發放禮品，如回饋老客戶；或在一些線上活動中有查漏補缺需求，將用到手動發放獎勵

給單一用戶發獎

點擊右上方「新建」按鈕，打開新建發獎彈窗

字段名稱	配置說明
客戶	選擇被發獎勵的客戶，支持根據用戶 id、用戶註冊電話、用戶註冊郵箱來定位到客戶
獎勵類型	目前權益系統支持的權益類型：卡券、現金、實物
根據不同獎勵類型，需填寫關聯字段
卡券：需從下拉框中選擇已創建的卡券
實物：需從下拉框中選擇已創建的實物獎品
現金：需填寫金額及幣種
獎勵活動	此次發放必須掛靠一個活動以便財務歸檔，可從已創建的標准活動及非標准活動中選擇
用戶批次識別	系統自動賦予，無特別必要不用修改
備註	發放人員備忘，非必填

點擊確定後，生成發放記錄，若設有審批環節，則本條發放記錄進入審批流，審批通過後發放，不通過取消發放；若審批流為自動通過，則本條記錄開始執行發放操作。

給批量用戶發獎

若操作量多時，可點擊頁面右上角“批量發放獎勵”，通過上傳文件方式一次性給一批用戶發獎

首先選擇發放的獎勵類型，隨後在下方模版處下載模版文件（不同獎勵類型對應的模版不同，步驟不可顛倒）

按照模版填寫好所需字段後，將文件拖入輸入框中上傳

點擊確定，生成對應數量的發放記錄，若設有審批環節，則這些條發放記錄進入審批流，審批通過後發放，不通過取消發放；若審批流為自動通過，則這些條記錄開始執行發放操作。

2.2 資產處置

本作業用於處理用戶的資產（股票和現金），當用戶獲得現金時可在此查詢記錄，當用戶使用卡券兌換股票時，可在此進行審批操作

用戶可以使用股票卡兌換相應股票，也可以累計數張股票現金卡，直至他們的總價值超過一股價格，再一次性使用這些卡券兌換股票

菜單入口：運營系統>權益系統>獎勵中心>獎勵發放

現金及現金卡一般直接發放，兌換股票類型，需在此審批後，對應股數的股票才會轉到對應賬戶中

3.權益中心

權益中心目前用於行情商品管理，以及查看、導出行情商品產生的訂單

3.1 權益商店

菜單入口：運營系統>權益系統>權益中心>權益商店

如果訂閱了 whale 的內容服務中的行情內容，則可以將行情查看權限售賣給用戶，目前 whale 的工作人員會幫助每一位租戶創建和管理行情商品，在此不做過多說明

3.2 權益訂單

菜單入口：運營系統>權益系統>權益中心>權益訂單

此作業用於查詢，導出行情商店產生的訂單，供運營和財務人員使用

字段名稱	字段說明
訂單號	用戶購買訂單流水號
產品名稱	用戶所購買的行情商品名稱
付款人	付款的用戶 ID
貨幣類型	付款幣種
產品成本	產品實際成本價格
週期	該行情可使用的週期，產品 + 週期組成一個實際的 sku
支付額度	用戶付款金額
支付時間	用戶進行支付的時間
支付渠道	用戶支付的渠道，當前提供：現金支付，Stripe 支付，ApplePay（僅蘋果系統）
支付流水號	有支付行為後產生的流水號
下單時間	訂單產生的時間（下單時間早於支付時間）
超時時間	訂單產生後 40 分鐘之內未支付成功則將超時，此處未未完成的訂單的超時時間
支付狀態	未支付：建立了訂單還未支付
支付中：支付正在進行中
支付成功：用戶已支付成功，行情卡還未發放
支付失敗：用戶有支付動作但支付失敗
清算成功：用戶購買成功並且行情卡已發放給用戶
支付超時：訂單建立後 40 分鐘之內未支付成功
已關閉：用戶手動關閉訂單
（其他無需關注）

App 端用戶功能

以下展示前端 APP 有關的配置呈現效果：

卡券

App 入口

我的 - 我的卡券

我的卡券

用戶可自行查看當前已有卡券以及卡券狀態

交易使用卡券

打新使用卡券

獎勵

App 入口

我的 - 獎勵記錄

我的 - 活動中心 - 獎勵

獎勵記錄

展示所有歷史記錄

可篩選類別進行查看

實物獎勵領取

輸入地址與電話

確認郵寄信息

查看物流單號

權益商店

商店入口

我的 - 我的行情 - 行情商店

行情商店

展示所有產品，可分 tab 切換不同市場行情產品列表

購買產品

選擇對應產品、對應套餐支付購買

購買記錄查看