快速上手 - 股東大會（VT）
適用場景
- 證券投資者希望參與上市公司的年度股東大會時，可通過在 Whale 登記自己的參與方式與投票信息。
前置條件
| 權限名稱 | 權限說明 |
|---|---|
| CorporateActionReadOnly | |
| 只讀公司行動、客戶明細、在途資金、美股期權、費用規則的權限 | |
| CorporateActionFull | |
| 管理公司行動、客户明細、在途資金、美股期權、費用規則的權限 |
操作說明
1. 预告和方案的創建
自動創建
結算人員在每天的早上，導入上日下午的 05 文件和 02 文件
導入文件並解析成功後，系統將執行自動創建流程，10 a.m 左右可以完成創建
系統將基於導入的 05 文件，在登記日生成有持倉的公司行動
- 手動創建
選擇新建後，在彈窗內依次輸入必填字段後點擊確定即可創建預告
需要在創建成功的預告內，補充必填的時間字段，如下圖所示
2. 維護會議資訊
會議資訊是股東大會的重要內容，如果是系統自動創建，會議資訊會自動生成，如果是手動創建則需要用戶手動維護對應的會議資訊。
點擊“會議資訊”區域下的「創建」進行新增資訊
3. 補充客戶明細
在預告中的登記日期後，用戶需要根據客戶是否參與以及參與的方式補充客戶明細。根據股東大會的要求，客戶有 3 種方式進行參與，如圖所示
點擊「新增」，可以手動添加需要參會的客戶信息
填寫好所有的客戶信息後，可在客戶明細 tab 進行全局查看，如圖所示
委託投票
本人出席
委託出席
4. 執行
確認好所有的客戶明細已經維護後，需要在投票截止時間（CCASS）日期前操作「執行」，執行後預告下出來不參與的客戶，選擇以“委托投票”、“本人出席”、“委託出席”的客戶將會收取 50HKD 每人。收費詳情可以在結單報表中查看。報表下載入口如下
