系統介紹
概述
Whale 經紀人管理模塊提供了對經紀人與客戶關系的管理，以及經紀人和團隊的管理功能。
關係管理
⚓ 經紀人管理> 關係管理
支持根據經紀人查詢該經紀人名下客戶，或者直接查詢某個客戶；
查詢到客戶，即可以進行操作【解除經紀人關係】及【轉移至其他經紀人】
在客戶變更或分配經紀人操作時，支持郵件推送通知客戶（可選項）
團隊與經紀人
⚓ 經紀人管理> 團隊與經紀人>團隊管理
首先在團隊與經紀人管理中的「團隊管理」可以新增經紀團隊，目前系統在團隊類型上分成：經紀人/營銷團隊
創建成功後，可以在顯示記錄的右側操作區進行操作： 「詳情」/「編輯」/「凍結」
經紀人管理
⚓ 經紀人管理> 團隊與經紀人>經紀人管理
點擊右上方「新建」可建立經紀人資料，創建經紀人成功後，系統會自動同步創建後台用戶帳號（經紀人帳號可以登錄 WTT 客戶端）
注意：系統在創建經紀人時，經紀人的券商郵箱號是唯一校驗的判斷
創建成功後，可以在顯示記錄的右側操作區進行操作： 「詳情」/「編輯」/「凍結」/「下級管理」
「編輯」在修改經紀人分傭套餐時，支持同步修改其下客戶的分傭套餐配置（可選項）
「凍結」，凍結經紀人操作後，該經紀人將無法使用賬號登錄WTT；
「下級管理」，該功能已遷移至“身份管理>人員管理”，查到對應的經紀人用戶進行“數據權限”的編輯；
在經紀人管理上新增經紀人配置：開通帳戶時，若未人工分配經紀人，系統預設分配給指定經紀人；
在查詢組件上：支持按經紀人編號或經紀人名稱查詢
分成套餐設置
⚓ 經紀人管理> 分成管理
此功能是設置/修改經紀人的分成佣金套餐，提供佣金計算後查詢/分成管理/佣金套餐配置
新增分成套餐
可以在右上角，點擊【新增】，新增一筆分成佣金套餐
先填寫套餐主體信息
特殊字段說明：
- 分傭對象設置（劵商或經紀人）：決定配置的算法對哪個對象生效（先算哪一個）
- 允許虧損字段（：決定在分傭金額>佣金时的處理方案，允许虧损的，計算金額可大于佣金）
點解添加規則後，可分別針對股票、期權等單獨設置套餐規則
字段說明
計費方式：決定用佣金（OR交易金額）*費率算分傭金額
階梯統計基準：決定用佣金（OR交易金額）進行階梯的劃分
跨階梯處理方式：決定將統計基準統一用一個費率計算 OR 拆分成多端計算
注意：
- 分傭幣種和佣金幣種不一致時，分傭的金額會根據匯率轉換為分傭幣種
- 階梯的範圍為左開（不含）右閉（含）
- 階梯收費的最低、最高收費和主頁面最低最高收費的關係
- 階梯收費總體算出一個分傭金額後，再和主頁面進行比較
案例 1：按佣金總額的 1% 設置分成套餐，最低收費 2HKD，最高收費 50HKD
案例 2：按照單筆合約的交易金額進行階梯分傭，將交易金額拆分到每個階梯分別算
交易金額為5000的，1000按第一個階梯計費，4000（5000-1000）按第二個階梯計費
案例 3：按照單筆合約的交易金額進行階梯分傭，交易金額在哪一個階梯，統一用哪個階梯計費
交易金額為5000的，統一按第二個階梯計費
開戶時自動分配經紀人套餐
設置完分成套餐後，在經紀人管理頁面可以設置默認的分成套餐
開戶時，如果用戶分配給該經紀人，則該用戶的默認分成套餐將為該客戶
設置客戶級別分成套餐
在計費和分成管理可以通過批量、單筆的方式，修改客戶的分成套餐
分傭明細查詢操作说明
分傭明細查詢
菜單：經紀人管理> 經紀人分成管理 >佣金分成明細查詢
日切成功後，系統會觸發分傭計算任務（異步任務）
查詢經紀人名下客戶的分佣套餐佣金，是以帳務日期與交易幣種作查詢條件，支持日/月/年的週期報表查詢（报表管理-佣金报表），點擊【導出】可將查詢的資料導出
