Skip to content

系統介紹

概述

Whale 經紀人管理模塊提供了對經紀人與客戶關系的管理,以及經紀人和團隊的管理功能。

關係管理

經紀人管理> 關係管理

支持根據經紀人查詢該經紀人名下客戶,或者直接查詢某個客戶;

查詢到客戶,即可以進行操作【解除經紀人關係】及【轉移至其他經紀人】

在客戶變更或分配經紀人操作時,支持郵件推送通知客戶(可選項)

團隊與經紀人

經紀人管理> 團隊與經紀人>團隊管理

首先在團隊與經紀人管理中的「團隊管理」可以新增經紀團隊,目前系統在團隊類型上分成:經紀人/營銷團隊

創建成功後,可以在顯示記錄的右側操作區進行操作: 「詳情」/「編輯」/「凍結」

經紀人管理

經紀人管理> 團隊與經紀人>經紀人管理

點擊右上方「新建」可建立經紀人資料,創建經紀人成功後,系統會自動同步創建後台用戶帳號(經紀人帳號可以登錄 WTT 客戶端)

注意:系統在創建經紀人時,經紀人的券商郵箱號是唯一校驗的判斷

創建成功後,可以在顯示記錄的右側操作區進行操作: 「詳情」/「編輯」/「凍結」/「下級管理」

「編輯」在修改經紀人分傭套餐時,支持同步修改其下客戶的分傭套餐配置(可選項) 「凍結」,凍結經紀人操作後,該經紀人將無法使用賬號登錄 WTT; 「下級管理」,該功能已遷移至“身份管理>人員管理”,查到對應的經紀人用戶進行“數據權限”的編輯; 在經紀人管理上新增經紀人配置:開通帳戶時,若未人工分配經紀人,系統預設分配給指定經紀人; 在查詢組件上:支持按經紀人編號或經紀人名稱查詢

分成套餐設置

經紀人管理> 分成管理

此功能是設置/修改經紀人的分成佣金套餐,提供佣金計算後查詢/分成管理/佣金套餐配置

新增分成套餐

可以在右上角,點擊【新增】,新增一筆分成佣金套餐

先填寫套餐主體信息

特殊字段說明:

  • 分傭對象設置(劵商或經紀人):決定配置的算法對哪個對象生效(先算哪一個)
  • 允許虧損字段(:決定在分傭金額>佣金时的處理方案,允许虧损的,計算金額可大于佣金)

點解添加規則後,可分別針對股票、期權等單獨設置套餐規則

字段說明

計費方式:決定用佣金(OR 交易金額)*費率算分傭金額

階梯統計基準:決定用佣金(OR 交易金額)進行階梯的劃分

跨階梯處理方式:決定將統計基準統一用一個費率計算 OR 拆分成多端計算

注意:

  • 分傭幣種和佣金幣種不一致時,分傭的金額會根據匯率轉換為分傭幣種
  • 階梯的範圍為左開(不含)右閉(含)
  • 階梯收費的最低、最高收費和主頁面最低最高收費的關係
    • 階梯收費總體算出一個分傭金額後,再和主頁面進行比較

案例 1:按佣金總額的 1% 設置分成套餐,最低收費 2HKD,最高收費 50HKD

案例 2:按照單筆合約的交易金額進行階梯分傭,將交易金額拆分到每個階梯分別算

交易金額為 5000 的,1000 按第一個階梯計費,4000(5000-1000)按第二個階梯計費

案例 3:按照單筆合約的交易金額進行階梯分傭,交易金額在哪一個階梯,統一用哪個階梯計費

交易金額為 5000 的,統一按第二個階梯計費

開戶時自動分配經紀人套餐

設置完分成套餐後,在經紀人管理頁面可以設置默認的分成套餐

開戶時,如果用戶分配給該經紀人,則該用戶的默認分成套餐將為該客戶

設置客戶級別分成套餐

在計費和分成管理可以通過批量、單筆的方式,修改客戶的分成套餐

分傭明細查詢操作说明

分傭明細查詢

菜單:經紀人管理> 經紀人分成管理 >佣金分成明細查詢

日切成功後,系統會觸發分傭計算任務(異步任務)

查詢經紀人名下客戶的分佣套餐佣金,是以帳務日期與交易幣種作查詢條件,支持日/月/年的週期報表查詢(报表管理-佣金报表),點擊【導出】可將查詢的資料導出