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系統介紹

概述

賬戶管理模塊提供了對客戶賬戶的綜合管理和操作功能,幫助管理人員進行賬戶信息的查詢、權限管理、BCAN 碼管理、工單處理和操作記錄查詢等。這些功能有助于提高賬戶管理的效率和准確性,並爲客戶提供更好的服務體驗。

賬戶列表

菜單入口:帳戶管理>帳戶列表

可以查詢所有已開戶的客戶帳戶狀態資料

也可在右側記錄操作區:點選【詳情】,查看客戶細部基本資料,同時也提供資產交易/操作記錄/登錄設備/代理人/關係人 這些特定事項的 Tab 頁籤資料

資產記錄的入金記錄

一些歷史登錄設備記錄

本作業也可以對客戶帳戶作交易權益的變更,在記錄右側操作區點選【交易權限】

本作業也可以對客戶作帳戶安全事項管理,在記錄右側操作區點選【...】,選擇對應安全事項管理(凍結/解鎖/注銷等....)

在帳戶列表作業中,增加帳戶標識篩選 查詢條件,方便定位查詢數據

BCAN 碼

菜單入口:帳戶管理>BCAN 管理

BCAN 列表

本作業可以查詢到在實名制機制(HKIDR 與中華通)下的客戶帳戶所分配 BCAN 碼

同時也可以在下方功能鍵操作:北向交易與香港交易 的允許或禁止操作

最新也支持在右上角操作篩選和導出功能

同時在交易操作時將會有下列控制處理:所有客戶在開戶過程中會自動分配 BCAN 碼

HKIDR 用戶未同意授權:客戶將僅能操作賣單交易,買單交易將會被拒絕

HKIDR 用戶已授權,未生效:客戶可以正常買單貨賣單操作

HKIDR 用戶已授權,已生效:客戶可以正常買單貨賣單操作

根據 SFC 證監會規定,須將客戶 HKIDR 配對檔案做報送,有關報送操作請參考下列:

HKIDR 報送

同時為完成相關 BCAN 數據處理,須事先配置 BCAN 區間與 參與者管理,有關報送操作請參考下列:

配置-BCAN 區間

配置 - 參與者管理

工單中心

菜單入口:帳戶管理>工單中心

本作業可以管理帳戶(或用戶)的安全管理事項,可以在對應 Tab 頁籤上作出凍結/解鎖/ 注銷的帳戶操作

也可以點選【新建工單】,建一筆新的工單信息

在凍結客戶時支持接入工單審批機制

同時在接入工單審批中,也支持新增支持批量審批的功能

新增批量導入 來批量 註銷客戶/註銷帳戶的功能

工單中心增加重置密碼功能,可重置 App 登錄密碼

重置密碼後,系統會自動將隨機生成的登錄密碼發送至客戶的手機號,同時發送 App 賬號至客戶的郵箱

  • 支持單次/批量的解凍帳戶/解凍客戶的功能

記錄查詢

菜單入口:帳戶管理>紀錄查詢

本作業可以查詢管理帳戶的操作記錄與登錄設備紀錄