業務介紹

功能設計

WTT 提供兩個客戶相關組件：客戶列表、客戶信息。

客戶列表

用於查看當前公司層全部的客戶信息，可通過該列表觀察客戶的帳戶狀態。也可通過該列表查看客戶的住址及相關帳戶信息。

客戶信息

• 這個組件專為交易前台設計，旨在提供一個全面的客戶資訊視圖。它整合了客戶的資產、交易記錄、代理關係及帳戶流水等關鍵數據。透過此工具，交易員能夠深入洞察客戶概況，包括但不限於客戶代理和授權人資訊。此外，組件還支援即時查看客戶的交易權限狀態，從而輔助交易員做出更精準的交易決策。
  • 功能概述：本組件可讓交易員一站式存取客戶資產、歷史交易、代理關係和帳戶流水等詳細資訊。
  • 客戶概況洞察：交易員可透過組件快速取得客戶代理和授權人的具體訊息，為交易決策提供必要的背景知識。
  • 交易權限監控：元件提供客戶交易權限的即時狀態更新，幫助交易員評估客戶目前的交易能力。
  • 輔助決策：透過綜合分析客戶數據，交易員能夠做出更明智的交易指令，提高交易效率和準確性。