業務介紹
功能設計
WTT 提供兩個客戶相關組件:客戶列表、客戶信息。
客戶列表
用於查看當前公司層全部的客戶信息,可通過該列表觀察客戶的帳戶狀態。也可通過該列表查看客戶的住址及相關帳戶信息。
客戶信息
- 這個組件專為交易前台設計,旨在提供一個全面的客戶資訊視圖。它整合了客戶的資產、交易記錄、代理關係及帳戶流水等關鍵數據。透過此工具,交易員能夠深入洞察客戶概況,包括但不限於客戶代理和授權人資訊。此外,組件還支援即時查看客戶的交易權限狀態,從而輔助交易員做出更精準的交易決策。
- 功能概述:本組件可讓交易員一站式存取客戶資產、歷史交易、代理關係和帳戶流水等詳細資訊。
- 客戶概況洞察:交易員可透過組件快速取得客戶代理和授權人的具體訊息,為交易決策提供必要的背景知識。
- 交易權限監控:元件提供客戶交易權限的即時狀態更新,幫助交易員評估客戶目前的交易能力。
- 輔助決策:透過綜合分析客戶數據,交易員能夠做出更明智的交易指令,提高交易效率和準確性。