系統介紹
活動系統是 Whale OPA 運營系統所提供營銷活動管理核心，方便劵商租戶來管理各種市場營銷活動，提供各種營銷活動的配置管理，系統目前提供下列活動類型組：
- 標準活動類型：邀請活動/基礎活動/組隊活動等等
- 非標準活動管理：提供自主的活動管理要素，方便滿足安排個性化活動
透過方便的營銷活動模板，來管理各種營銷活動，實現數字化營銷。
1.功能介紹
菜單功能目錄 | 作業說明 |
標準活動管理 | 具有標準活動模版，可選中對應活動模版創建活動，並進行規則配置與活動數據的管理
|
非標準活動管理 | 主要用於進行非標準活動，如線下活動發獎，等類型的線上管理與歸檔 |
邀請關係管理 | 主要對於活動相關的邀請綁定關係進行管理。可對用戶的邀請關係信息查詢、更改、綁定 |
1.1 活動系統架構
1.2 活動達標任務類型及說明
任務类型 | 任務说明 | 计算公式 |
註冊 | 完成註冊動作 | |
下載 | 完成註冊並且下載登錄 App 端內（會判斷是否新設備登錄，若不是新設備登錄 App 則會判定為不符合要求） | |
開戶 | 完成開戶動作且開戶審批通過，開戶成功 | |
淨轉入 | 活动期间内，账户内資金是否達到設定閾值 | 入金 + 轉入 - 出金 - 出倉的累計金額 |
淨入金 | 入金 - 出金 - 出倉的累計金額 | |
淨轉倉 | 轉入+min（0，淨入金金額）的累計金額 | |
入金達標 | 轉入現金的累計金額達標 | |
轉倉達標 | 轉入股票的累計金額達標 | |
淨資產達標 | 同淨轉入 | |
首次入金 | 活动期间内，指定账户历史用户端内首次入金/轉倉金額達到設定閾值 | 首次入金總金額 |
首次转仓 | 首次轉倉總金額 | |
企業認證 | 完成設置的指定企業認證，或者只完成企業認證動作 |
1.3 活動獎勵說明
目前創建活動時可設置三種獎勵類型：實物、卡券、現金
實物和卡券的創建參見權益系统介紹
1.4 活動配置流程
適用：運營人員，活動系統涉及到下列幾個主體： 活動系統：運營人員負責配置管理在線活動 用戶分群：圈定目標用戶，以及活動過程中資產相關數據獲取 權益系統：關聯相關活動獎勵 
2.標準活動管理
執行菜單：運營系統> 活動系統>標準活動管理
本作業可以維護管理標準活動
上層：可選擇活動模版進行創建
下層：可對已創建好的活動紀錄進行查詢和管理
活動管理列表字段說明
字段名稱 | 配置說明 |
序號 | 創建活動後程序自動賦的序號 |
活動代碼 | 創建活動後程序自動給該活動賦的代碼，該代碼與活動為一對一的關係，可用於後續的查詢，補發獎勵等各種操作 |
活動名稱 | 創建活動時確定的活動名稱 |
類型 | 在創建活動時選擇的活動類型，即模版中的類型 |
屬性 | 和活動類型聯動，不同活動類型會有以下屬性：
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狀態 | 當前活動狀態：
|
分群延時時間 | 創建活動時支持選擇用戶分群，限定用戶參與活動。對於分群，我們提供兩種延時時間：
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活動時間 | 顯示開始時間 - 結束時間； |
創建時間 | 活動創建時間 |
操作 | 在上面狀態欄，列出了不同狀態的活動可以執行的操作 |
2.1 邀請活動
2.1.1 邀請活動業務實現邏輯說明
任意活動頁面只要配置了分享功能，則該頁面通過用戶分享傳播後完成新用戶註冊，均會進行邀請關係綁定。
邀請活動通過綁定關係進行發獎。
此外，邀請活動支持固定獎勵和階梯獎勵兩種奖励類型
固定獎勵：每邀請一個新用戶完成任務，即会固定獲得獎勵
階梯獎勵：劃分被邀請人數量區間，邀請人數位於某一區間內，每邀請一個新用戶即會獲得該區間對應的獎勵，到達下一區間時還可設置邀請人的額外獎勵，通常邀請人數越多獎勵越大。
2.1.2 邀請活動配置
運營系統＞活動系統＞標準活動
若要新增一個邀請活動，可以點擊邀請活動模塊下的新建按鈕
邀請活動新建頁面如下
活動模版字段按如下規則進行配置：
字段名稱 | 配置說明 |
活動名稱 | 填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。 |
活動時間 | 活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵 |
目標用戶 | 關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。 |
分群延時時間 | 創建活動時支持選擇用戶分群，限定用戶參與活動。對於分群，我們提供兩種延時時間：
|
活動屬性 |
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獎勵類型 | 選擇發獎規則類型
|
獎勵規則 | 配置活動任務規則與對應的獎勵 |
獎品設置 | 配置在當前活動中單一用戶可獲得同一獎勵的個數上限 |
備註 | 非必填，用作運營人員個人備忘，不會展示給用戶 |
獎勵規則
點擊新增獎勵規則，不同獎勵類型和活動屬性填寫字段不同：
固定獎勵
階梯獎勵
填写完成后不可随意切换活动类型和奖励类型，不然会导致列表清空
獎品設置
點擊新建獎品規則，該區域出現配置項：
可在此處限定獎勵規則中添加的獎品，每位用戶最多可獲得多少次
2.1.3 邀請活動奖励数据查询
只有當活動運行中進行發獎時才有數據顯示
點擊對應活動後方詳情按鈕，進入活動詳情頁面，點擊“獲獎名單”tab，進入以下頁面
數據統計
待提交：未提交發放請求的獎勵記錄
發放中：發放中的獎勵記錄
已發放：已發放成功的獎勵記錄
失敗：發放失敗的獎勵記錄數
取消發放：點擊取消發放的獎勵記錄數
鎖倉中：若活動達標任務設置了鎖倉，則此處為正在鎖倉中的獎勵記錄數
全部：所有該活動獎勵記錄數
字段名稱 | 字段說明 |
編號 | 獎勵記錄編號 |
用戶編號 | 獎勵具體發放給的用戶 id |
邀請人/被邀請人編號 | 該獎勵用戶編號所對應的邀請或者被邀請人的用戶編號 |
企業認證 | 用戶所對應認證了企業的企業名稱（若有） |
達標任務 | 用戶獲得該獎勵所完成的任務名稱 |
達標時間 | 用戶任務完成時間（基本獎勵發放時間） |
獎品名稱 | 所獲得的獎勵的名稱 |
發放形式 | 自動、手動 |
發放狀態 | 待提交、發放中、已發放、失敗、取消發放 |
發放時間 | 獎勵發放到用戶賬上的時間 |
發放賬戶 | 發放到用戶的具體賬戶（無多賬戶情況可忽略） |
操作 | 提交請求：提交獎勵進行發獎（當獎勵為手動發放時才有） |
2.2 基礎活動
2.2.1 基礎活動業務實現邏輯說明
2.2.2 基礎活動配置
運營系統＞活動系統＞標準活動
點擊邀請活動模塊下的新建按鈕
打開如下頁面：
活動模版字段按如下規則進行配置：
字段名稱 | 配置說明 |
活動名稱 | 填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。 |
活動時間 | 活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵 |
目標用戶 | 關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。 |
分群延時時間 | 創建活動時支持選擇用戶分群，限定用戶參與活動。對於分群，我們提供兩種延時時間：
|
活動屬性 | 按照不同類型進行選擇
|
獎勵規則 | 配置活動任務規則與對應的獎勵 |
備註 | 非必填，用作運營人員個人備忘，不會展示給用戶 |
獎勵規則
- 不同獎勵生成時間規則下，獎勵的計算邏輯會有部分差別
達標任務類型 | 實時生成 | 結束統一生成 |
註冊 | 完成註冊時生成獎勵發放請求 | 活动结束 T+1 日后生成奖励发放请求 |
開戶 | 完成開戶任務時生成獎勵發放請求 | 活动结束 T+1 日后生成奖励发放请求 |
淨轉入 | 每天跑腳本計算前一天數據是否達標，並生成獎勵發放請求，當存在不同檔位金額轉入時，達到一檔則生成一筆獎勵記錄，多檔時會依據不同檔生成多檔獎勵，獎勵疊加發放 | 活動結束 T+1 日後按照活動時間內用戶發生的所有淨轉入動作總和，判斷處於哪一檔淨轉入獎勵，生成一筆最高對應檔位的獎勵 |
淨入金 | 同上 | 同上 |
淨轉倉 | 同上 | 同上 |
首次入金 | 判斷活動期間內第一次入金當天累計是否達標，達標則生成獎勵發放請求 | 判斷活動期間內第一次入金當天累計是否達標，達標則活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求 |
首次轉倉 | 判斷活動期間內第一次轉倉當天累計是否達標，達標則生成獎勵發放請求 | 判斷活動期間內第一次轉倉當天累計是否達標，達標則活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求 |
- 如交易或資產類達標任務想設置多檔位，對應多個獎勵，可添加多條獎勵規則
例：以下為同一活動中設置 4 條獎勵規則，淨入金任務分為 3 個檔位，選擇「期間實時生成」，則用戶每達標一個任務，生成一條獎勵
2.2.3 基础活动獎勵数据查询
活動獎勵數據查詢（只有當活動運行中進行發獎時才有數據顯示）
點擊對應活動後方詳情按鈕，進入活動詳情頁面，點擊“獲獎名單”tab，進入以下頁面
數據統計
待提交：未提交發放請求的獎勵記錄
發放中：發放中的獎勵記錄
已發放：已發放成功的獎勵記錄
失敗：發放失敗的獎勵記錄數
取消發放：點擊取消發放的獎勵記錄數
鎖倉中：若活動達標任務設置了鎖倉，則此處為正在鎖倉中的獎勵記錄數
全部：所有該活動獎勵記錄數
字段名稱 | 字段說明 |
編號 | 獎勵記錄編號 |
用戶編號 | 獎勵具體發放給的用戶 id |
企業認證 | 用戶所對應認證了企業的企業名稱（若有） |
達標任務 | 用戶獲得該獎勵所完成的任務名稱 |
達標時間 | 用戶任務完成時間（基本獎勵發放時間） |
獎品名稱 | 所獲得的獎勵的名稱 |
發放形式 | 自動、手動 |
發放狀態 | 待提交、發放中、已發放、失敗、取消發放 |
發放時間 | 獎勵發放到用戶賬上的時間 |
發放賬戶 | 發放到用戶的具體賬戶（無多賬戶情況可忽略） |
是否鎖倉 | 是否需要滿足鎖倉需求 |
是否鎖倉後發放 | 根據配置活動時的額選擇展示 |
鎖倉金額 | 獲得該獎勵後需要鎖倉的金額 |
貨幣 | 鎖倉資金對應的幣種 |
鎖倉到期時間 | 獎勵到賬時間 + 鎖倉期限=鎖倉到期時間 |
鎖倉時間 | 鎖倉期限 |
操作 | 提交：提交獎勵進行發獎（當獎勵為手動發放時才有） |
2.3 組隊活動
2.3.1 組隊活動業務流程
2.3.2 組隊活動配置
運營系統＞活動系統＞標準活動
點擊組隊活動模塊下的新建按鈕
打開如下頁面：
目前「活動屬性」中僅“助力得獎”活動形式可用，“基礎組隊得獎”和“組隊瓜分”兩種活動形式暫未上線
活動模版字段按如下規則進行配置：
字段名稱 | 配置說明 |
活動名稱 | 填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。 |
活動時間 | 活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵 |
目標用戶 | 關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可作為發起人參與活動。 |
活動屬性 | 目前可選擇“助力得獎” |
助力人數 | 可填寫 2-10 內整數，助力人數達到此值後，發起人可得規定獎勵 |
發起次數 | 若不限製，則在活動時間內，當發起人獲得規定人數助力並獲得相應獎勵後，可繼續發起下一次助力活動； |
助力次數 | 若不限製，每個助力人可進行不限次數的助力； |
助力獎勵 | 此處規定助力人可獲得的獎勵 |
發起人可得 | 當助力人數得到設定值時，發起人可獲得的獎勵 |
發放形式 | 自動、手動 |
2.3.3 組隊活動獎勵數據查詢
只有當活動運行中進行發獎時才有數據顯示
點擊對應活動後方詳情按鈕，進入活動詳情頁面，點擊“獲獎名單”tab，進入以下頁面
數據統計
待提交：未提交發放請求的獎勵記錄
發放中：發放中的獎勵記錄
已發放：已發放成功的獎勵記錄
失敗：發放失敗的獎勵記錄數
取消發放：點擊取消發放的獎勵記錄數
鎖倉中：目前助力型組隊活動不涉及，忽略即可
全部：所有該活動獎勵記錄數
字段名稱 | 字段說明 |
編號 | 獎勵記錄編號 |
用戶編號 | 具體發放給的用戶編號 |
企業認證 | 用戶所對應認證了企業的企業名稱（若有） |
達標任務 | 目前助力型組隊活動不涉及，忽略即可 |
達標時間 | 目前助力型組隊活動不涉及，忽略即可 |
獎品名稱 | 所獲得的獎勵的名稱 |
發放形式 | 自動、手動 |
發放狀態 | 待提交、發放中、已發放、失敗、取消發放 |
發放時間 | 獎勵發放到用戶賬上的時間 |
發放賬戶 | 發放到用戶的具體賬戶（無多賬戶情況可忽略） |
是否鎖倉 | 目前助力型組隊活動不涉及，忽略即可 |
是否鎖倉達標後發放 | |
鎖倉金額 | |
貨幣 | |
鎖倉到期時間 | |
鎖倉時間 | |
操作 | 提交請求：提交獎勵進行發獎（當獎勵為手動發放時才有） |
2.3.4 組隊信息查看
助力活動，視為發起人邀請助力人進行組隊，因此可查看其組隊信息
只有當活動運行中進行發獎時才有數據顯示
點擊對應活動後方詳情按鈕，進入活動詳情頁面，點擊“組隊信息”tab，進入以下頁面
數據統計
進行中：活動期間，發起過助力且未達到預設助力人數的隊伍數量
組隊成功：發起過助力並達到預設助力人數的隊伍數量
組隊失敗：至活動結束，發起過助力且未達到預設助力人數的隊伍數量
全部：所有該活動發起過助力的隊伍數量
字段名稱 | 字段說明 |
隊伍編號 | 發起助力後，程序自動賦予隊伍的一個編號 |
隊伍狀態 | 組隊中，組隊成功，組隊失敗 |
隊伍名稱 | 程序自動生成的名稱，生成規則“發起人暱稱的隊伍” |
發起人用戶編號 | 發起助力用戶的用戶 id |
隊伍人數 | n/m，n為當前隊伍人數（不算發起人本人，即已助力人數），m為設定的隊伍人數上限 |
創建時間 | 發起助力（隊伍創建）的時間 |
完成時間 | 只有組隊成功的隊伍才有數據，為助力人數（隊員人數）達到上限時的時間 |
操作 | 查看詳情，點擊後可查看隊伍及隊伍人員詳情 |
3.非標準活動管理
使用人員：運營
使用場景：線下活動發獎，例如：大客戶回饋之類的無具體活動規則，只是為了單純給用戶發放獎勵的活動
主要功能：可在此創建活動並獲得活動程式碼，之後在權益係統 - 獎勵中心關聯活動程式碼，發放獎勵。
執行菜單：運營系統> 活動系統>非標準活動管理
可對已創建好的活動紀錄進行查詢和管理（當前系統設計為標准活動創建後也會歸檔在這個列表內，因此該列表會顯示上述標准活動與在此處創建的非標准活動，兼有全量活動查詢庫的功能）
活動管理列表字段說明
字段名稱 | 配置說明 |
編號 | 列表自動賦予的編號，僅用於計數 |
活動名稱 | |
活動編碼 | 創建活動後程序自動給該活動賦的編碼，該編碼與活動為一對一的關係，可用於後續的查詢，補發獎勵等各種操作 |
業務編碼 | 技術人員需要，可忽略 |
備註 | 創建活動時填寫的備註，如未填寫則為空 |
費用類型 | 營銷推廣、日常運營、返利 |
審核方式 | 審核：活動的獎勵需要財務審核後才發 |
創建時間 | 活動的創建時間 |
更新時間 | 活動的更新時間，若未編輯過，則與創建時間一致 |
操作 | 編輯：點擊後進入活動編輯頁面，可修改已有活動信息 |
3.1 非標准活動配置
點擊頁面上方新建按鈕，打開如下頁面
如上述使用場景舉例，因為非標准活動事實上沒有明確的規則，創建非標准活動主要為了拿到活動 code（活動編碼），後續通過獎勵中心關聯該活動 code 發放獎勵，因此上方創建頁面中的非必填字段可不必填寫，忽略即可。
以下僅對其中重要字段配置作說明
字段名稱 | 配置說明 |
活動 code | 這兩項在創建活動後，系統會自動賦予，非必要無需人工填寫。 |
獎勵發放業務代碼 | |
活動名稱 | 填寫的名稱有可能展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。 |
費用類型 | 營銷推廣、日常運營、返利，根據個單位自己的活動費用支出歸屬選擇即可 |
4.邀請關係管理
如圖：一個用戶在一個 App 下會生成當前 App 唯一邀請碼，用戶將自己邀請碼分享給好友，好友即可填寫綁定。綁定後會更新在邀請關係清單中
通過邀請活動綁定的邀請關係可在此查詢，也可以在此進行人工綁定
執行菜單：運營系統> 活動系統>邀請關係管理
主要功能：
査詢：通過切換頂部 tab，可以分別查詢註冊邀請，開戶邀請，入金邀請的綁定關係
新增：可以直接在後臺操作給用戶進行邀請關係綁定
詳情：可查看綁定關係的具體用戶資訊以及綁定管道、綁定時間、以及可以變更綁定關係。
（對於已完成的動作則不可綁定對應節點的邀請人了，未完成動作節點邀請人可以綁定和變更）
4.1 新增邀請關係
4.1.1 新增註冊邀請關係
點擊邀請關係管理頁面的新建按鈕，打開如下彈窗
填寫被邀請人和邀請人的客戶編號後即可完成綁定
4.1.2 新增開戶邀請人/入金邀請人
首先通過篩選找到欲為其綁定邀請人的被邀請人用戶，點擊該用戶詳情，進入查看
詳情中，會顯示該用戶的註冊邀請人，並可在此選擇進一步綁定開戶邀請人和入金邀請人
在隨後出現的彈窗中輸入邀請人用戶編號後，即可完成對此被邀請人綁定開戶/入金邀請人的操作
當用戶未完成某一節點時，可以變更用戶綁定的該節點的邀請人，變更流程同上，輸入新的邀請人用戶編號即可。
運營活動常見問題查詢
用戶咨詢未收到獎勵，運營如何查詢？
執行菜單：運營系統> 活動系統>標準活動管理
先查活動配置是否正確，點擊對應活動後方詳情進入查看活動規則配置，確認配置的對應規則和獎勵是否正確
若正確，則正確進入獲獎名單查詢是否生成以及獎勵記錄狀態
若發放中則說明系統還在發放中，若待提交則需要運營同學點擊提交進行發放
如何查詢用戶是否綁定成功邀請關係？
執行菜單：運營系統> 活動系統>邀請關係管理
如圖，搜索後列表會展示所有該用戶綁定的邀請關係，點擊後方詳情可查看具體綁定的用戶信息
