全局搜索
Whale 提供兩種 全局搜索 Tab 功能: 搜索作業功能 與 搜索客戶
登錄後有右上角有搜索按鈕圖標,功能喚醒也支持快捷鍵操作
快捷鍵操作
Windows |
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macOS |
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全局功能搜索
作業功能搜索 Tab 功能:可以輸入 相關關鍵字 來檢索 作業功能,方便快速切換到該作業
全局客戶搜索
可根據不同欄位 搜索相關客戶資料
搜索到相關客戶後,會出現該客戶的簡要基本資料(帳戶通訊資料),其中搜索支持:
客戶搜索支持姓名、證券帳號模糊查詢
姓名查詢時,支持輸入客戶英文姓名,支持展示客戶英文姓名
點選該筆客戶紀錄後,會在左側滑動 出現的客戶資料摘要 與重要的 資產交易紀錄
資產總覽 Tab: 可以切換 不同資產幣別來看資產金額總覽,同時上方也展示右邊也提供 資產數據的 Dashboard 展示
與風險狀態與融資摘要,在下方區域展示
<b>現金明細</b>:將會展示不同幣種的 現金可用與結算待交收
<b>持倉明細:</b>可以 展示 股票/期權/基金等 相關持倉紀錄資料
出入金 Tab: 可以 查詢該客戶的 出入金紀錄資訊,也可以直接編輯操作
銀行卡 Tab: 可以 查詢該客戶的 銀行卡資訊,也可以直接編輯操作
計費 Tab: 可以 查詢該客戶帳戶的 相關收費項目 展示