2024-01-22 更新日誌

🎉 新功能

• 文件導入新增隱藏無用文件類型的功能
  • 路徑：清算管理 - 文件處理 - 導入配置
  • 文件類型默認按導入次數倒序排列

• 颱風天接入工單並優化交互
  • 路徑：清算管理 - 颱風天處理
  • 未設置工單審批流程默認通過
  • 工單唯一標識：clearing.typhoon_date.exec

• 清算撤銷接入工單
  • 路徑：清算管理 - 清算撤銷
  • 未設置工單審批流程默認通過
  • 工單唯一標識：clearing.re_clearing.exec

• 自願類公司行動增加提前完成指令收集功能
  • 路徑：公司行動 - 詳情 - 提前完成指令收集
  • 指令收集狀態為指令收集中的可操作
  • 針對線下行權的公司行動，在提交指令收集時可以屏蔽消息（不打鉤）

• 修改客戶登錄郵箱的認證狀態
  • 支持在後台單次/批量修改客戶登錄郵箱的認證狀態
  • 路徑：CRM-賬戶管理 - 工單中心 - 修改客戶數據

🪀 改進與修復

• 業務碼修改&交易額度設置接工單審批

  • 交易額度【設置】對接工單審批。審批流為：BSS-風控管理 - 客戶交易額度 - 設置

    路徑：「風控管理」-「授信額度」-「交易額度」

• 業務碼修改對接工單審批。審批流為：BSS-資產賬戶 - 業務碼 - 業務碼查詢 - 編輯業務碼

  路徑：「資產賬戶」-「業務碼」-「業務碼查詢」
  

• 本次所涉審批場景默認後台超級管理員審批，如需更改審批流程，請至對應的審批流進行配置修改。配置路徑：「全局設置」-「身份管理」-「審批流程配置」

• 港股 IPO 整體配置更精簡，整體結構及互動優化

• 授信組支持導出所有組信息和組內賬戶信息

• 結單查詢支持自定義設置列表

• 新增 margin call 和調賬場景通知訂閱

  • 新增 Margin Call 通知訂閱功能，支持在客戶觸發 margin call 時，通過 email 通知內部人員；
  • 新增調賬失敗通知訂閱功能，支持在調賬失敗時，通過 email 通知內部人員。

• 風控報表菜單下線

  • 涉及菜單如下：
    • 「風控管理」-「保證金」-「保證金風險指標」
    • 「風控管理」-「風控報表」
  • 涉及報表如下：
    • 保證金風險指標 RDR035 - Margin Risk Index
    • 客戶持倉明細 RDR028 - Client Position Details
    • 股票組監控 RDR036 - Stock Group Monitoring
    • 客戶融資監控 RDR037 - Client Financing Monitoring

• 客戶跟進進度填寫邏輯優化

  • 路徑：「CRM」-「KYC」-「開戶列表」
  • 支持客戶在所有審核狀態下，編輯‘客戶跟進狀態’字段，維護客戶跟進進度。

• 賬戶列表的客戶詳情頁改造

  • 路徑：「CRM」-「賬戶管理」-「賬戶列表」-【詳情】
  • 在賬戶列表的詳情入口頁，點擊‘詳情’按鈕，優化展示爲客戶詳情側邊欄，且側邊欄展示更多賬戶信息。