11. 經紀人管理問題

11A 問：如何創建經紀人？

答：處理兩個步驟：1. 新建團隊；2. 設置經紀人

新建團隊

「團隊管理」是為了區分不同經紀人的群組，團隊包含經紀人，每個經紀人至少需要被分配到一個團隊。為了區別不同的用戶，需要對用戶進行分類，分成不同的團隊。非本團隊成員無法看到本團隊所屬的客戶信息。

(i). 在「經紀人管理＞團隊與經紀人＞團隊管理」頁面點擊「新建」

(ii). 設定團隊編號（確定後不能更改）、團隊名稱、團隊類型、備註（備註可選填），填寫完畢點擊「確定」

(iii). 已有團隊可以查看詳情、編輯、凍結團隊

設置經紀人

每個經紀人必須分配到一個團隊。「經紀人管理」頁面可以新增、查看詳情、編輯及凍結經紀人。

(i). 新建經紀人：點選「新建」

(ii). 設定經紀人賬號（確定後不能更改）、所屬團隊、牌照號碼等。 星號（*）為必填信息。點擊「＋」可增加分組套餐。

11B 問：如何設置經紀的分成套餐？

答：請參考以下步驟：

(i). 在「經紀人管理＞分成管理＞分成套餐配置」點擊「新增」

(ii). 分成套餐名稱：自行設置

• 例子：70% 佣金給到經紀人，30% 給到公司
• 套餐名稱：AE 70%；CO 30%;
• 分配對象選：經紀人；
• 是否充許虧損：指佣金不夠給經紀人的情況下，繼續按照這個設定計算返佣（如：交易碎股）；之後選擇市埸、買／賣方向、計算方式、費率及幣種

(iii). 回到「經紀人管理」頁面，選擇分組套餐後點擊「確定」

11C 問：如何更換經紀人？

答：如經紀人已離職或需更換經紀人，

(i). 在「經紀人管理＞關係管理」頁面選擇經紀人／客戶，之後剔選證券賬號（可多選），點擊「轉入其他經紀人名下」

(ii). 選擇分配的經紀人，點擊「確定」。

11D 問：經紀人編號能否修改？

答：創建後經紀人編號不能點擊「編輯」修改。（見 11D 圖一）可以選擇「凍結」該經紀人，（見 11D 圖二）或修改電子郵箱，以釋放該電子郵箱作重新創建。

11D 圖一

11D 圖二

11F 問：分成套餐配置中的“新股”計算方式選「佣金總額」是對應那個費用？

答：對應到新股的經紀佣金收費。 在「業務參數設置＞新股配置＞費率管理」頁面中編輯 "經紀佣金" （見 11F 圖一），或 在「新股認購＞詳情」頁面中基本信息新建費率（見 11F 圖二）可作編輯。

11F 圖一

11F 圖二