系統介紹

概述

Whale CRM 系統支持券商在線查看、管理旗下所有註冊客戶的個人基礎信息和開戶/入資信息；支持券商主動推進目標客戶的生命周期的推進，高效實現註冊客戶快速轉化為有效戶。

同時對於存在客戶經理維繫客戶的券商，可以在線管理客經團隊，支持將客戶按一定規則分配給對應的客戶經理，以實現客戶服務的高效化和友好體驗。

CRM 系統包括客戶列表、客戶經理、我的看板、任務跟進、今日完成等模塊。

菜单介绍

客户列表

路径：客戶管理系統 > CRM > 客戶列表

各券商客戶，通過券商指定的方式註冊成功後，客戶數據均會匯總至 客戶列表 菜單。當客戶在平台上完成開戶、入金、交易、邀請等行為事項時，客戶列表會一併記錄相關信息。

可以針對不同的客戶，進行【跟進】、【分配客經】、【批量備註】等操作

點選【分配客經】時，填入分配相關客戶經理等

同時也可點選【批量備註】添加相關備註說明

客户经理

路径：客戶管理系統 > CRM > 客戶經理

本菜单用于維護管理 CRM 相關客務團隊職務人員，包括客戶經理的增刪改查、二維碼、離職等信息

點擊【添加客戶經理】，新增一個 CRM 客戶經理相關欄位說明

也可以在紀錄右側操作區：進行【編輯】或著點選【二維碼】來增加個人社交帳號相關訊息

同時若客戶經理離職，也可針對該筆記錄作【離職】處理

我的看板

路径：客戶管理系統 > CRM > 我的看板

以 Dash-board 的方式展現成為有效客戶前的幾個重要節點匯總數據，如待開戶、待入金、已入資、已交易。幫助客戶經理快速獲取信息，更高效的轉化客戶。

點擊生命週期卡片，快速篩選處於該生命周期下的所有客戶信息

點擊特定客戶編號時，右側呼出抽屜彈層，同步展示該客戶的詳細資料，包括個人基礎信息、資產/交易數據、邀請關係、跟進記錄等，方便客戶經理快速構建該用戶畫像，更好的服務客戶。

同時，跟進記錄 Tab 頁，可點擊【添加跟進記錄】，記錄該客戶詳細情況，包括客戶意願、客戶級別、與聯繫的聯繫方式、下次跟進時間、客戶標簽、備註等

若有團隊數據權限，則可查看當前團隊下所有客經跟進的所有客戶信息。

任務

路径：客戶管理系統 > CRM >任務

本菜單主要以一個客戶從新用戶到有效戶轉化過程中的幾個核心節點為維度，匯總了該節點下客戶經理需要負責跟進的客戶群體，包括客戶基本信息、客戶經理跟進互動情況等。

可在右側記錄操作區：【跟進】，點擊後會進入該用戶（客戶）的卡式資料展示。

上部份展示簡單資料與客戶經理資料：

點擊【跟進記錄】Tab 頁籤，錄入標註一些 CRM 常規的互動標籤說明

點擊【資產/交易】Tab 頁籤，查看客戶資產總覽與近期出入金記錄

點擊【邀請關係】Tab 頁籤，查看邀請關係

今日完成

路径：客戶管理系統 > CRM > 今日完成

本菜单向客戶管理所推動的有效戶目標推進時的進程節點提供多種維度圖型對比，主要展示客戶進展、每日跟進、我的日報三個維度的信息。

關於客戶進展，提供多種維度圖型對比（開戶數/入金數/待開戶跟進數/待入金跟進數/TMT 注冊跟進數/已入金跟進數）

每日跟進，支持在作業中間區域根據篩選條件查詢出需要跟進的用戶（客戶）記錄

右上角區域也提供日報記錄的功能，方便客務人員記錄日報摘要