常见问题
渠道管理問題
問：為什麼要分不同渠道？
答：分不同渠道更容易進行 IPO 認購訂單的融資管理及統計，例如，分別設置如下渠道：
- 自有資金渠道
- A 上手融資渠道
- B 上手融資渠道
在訂單的匯總中，通過不同渠道匯總認購金額，融資使用情況，更便於系統自動化統計不同渠道的訂單、融資情況，如下圖：
問：渠道配置有什麼建議？
建議不同的資金來源、不同的認購方式，設置為不同的渠道進行配置。
費率配置問題
問：如何給不同股票配置不同費率？
答：在 IPO 開啟認購時，可靈活選擇不同的費率套餐，在費率配置時，多配置幾個不同費率，在 IPO 認購方式配置時，制定不同的費率即可。
問：是否支持階梯收費？
答：目前系統暫不支持按照不同的認購股數進行階梯收費，如有需求，可咨詢對應 PM 或 CS 提出需求。
融資池配置問題
問：限制客戶融資認購數量範圍，如何操作？
答：在設置融資池時，點擊『更多配置』，調整上下限股數即可。
問：限制融資池的可用時間範圍，如何操作？
答：在設置融資池時，設置好融資池的開始時間、結束時間即可。
問：0 本金認購只想開放給部分客戶，如何操作？
答：首先需要券商有運營系統，同時在運營系統內設定好用戶分群，在設置融資池時候，點擊『更多配置』，可見用戶群體選擇部分客戶即可，同時選擇對應用戶分群。
扣款問題
問：什麼時候操作扣款
答：扣款操作一般發生在 IPO 認購截止後的時間，扣款後，相當於訂單已確認，訂單不可以撤銷
問：是否可以分批扣款
答：可以。
例如融資認購先截止，那麼可以截止後，只選擇融資認購的訂單進行扣款。待現金認購截止後，再選擇現金認購的訂單進行扣款即可。
中籤問題
問：不通過港交所做的 IPO 如何公佈中籤
答：待上手把中籤結果返回後，需要先把中籤結果，轉化為 Whale 系統自定義中籤的格式，導入系統操作即可，詳情請參考：公佈中籤操作
問：對接了 FINI 平台的 API，如何操作中籤
答：若券商對接了 FINI - API 做自動化 IPO，那麼直接在中籤時，選擇：自動獲取 FINI 中籤結果
再點擊下一步則可以預覽中籤結果，無需上傳文件