11. 经纪人管理问题

11A 问：如何创建经纪人？

答：处理两个步骤：1. 新建团队；2. 设置经纪人

新建团队

「团队管理」是为了区分不同经纪人的群组，团队包含经纪人，每个经纪人至少需要被分配到一个团队。为了区别不同的用户，需要对用户进行分类，分成不同的团队。非本团队成员无法看到本团队所属的客户信息。

(i). 在「经纪人管理＞团队与经纪人＞团队管理」页面点击「新建」

(ii). 设定团队编号（确定后不能更改）、团队名称、团队类型、备注（备注可选填），填写完毕点击「确定」

(iii). 已有团队可以查看详情、编辑、冻结团队

设置经纪人

每个经纪人必须分配到一个团队。「经纪人管理」页面可以新增、查看详情、编辑及冻结经纪人。

(i). 新建经纪人：点选「新建」

(ii). 设定经纪人账号（确定后不能更改）、所属团队、牌照号码等。 星号（*）为必填信息。点击「＋」可增加分组套餐。

11B 问：如何设置经纪的分成套餐？

答：请参考以下步骤：

(i). 在「经纪人管理＞分成管理＞分成套餐配置」点击「新增」

(ii). 分成套餐名称：自行设置

• 例子：70% 佣金给到经纪人，30% 给到公司
• 套餐名称：AE 70%；CO 30%;
• 分配对象选：经纪人；
• 是否充许亏损：指佣金不够给经纪人的情况下，继续按照这个设定计算返佣（如：交易碎股）；之后选择市埸、买／卖方向、计算方式、费率及币种

(iii). 回到「经纪人管理」页面，选择分组套餐后点击「确定」

11C 问：如何更换经纪人？

答：如经纪人已离职或需更换经纪人，

(i). 在「经纪人管理＞关系管理」页面选择经纪人／客户，之后剔选证券账号（可多选），点击「转入其他经纪人名下」

(ii). 选择分配的经纪人，点击「确定」。

11D 问：经纪人编号能否修改？

答：创建后经纪人编号不能点击「编辑」修改。（见 11D 图一）可以选择「冻结」该经纪人，（见 11D 图二）或修改电子邮箱，以释放该电子邮箱作重新创建。

11D 图一

11D 图二

11F 问：分成套餐配置中的“新股”计算方式选「佣金总额」是对应那个费用？

答：对应到新股的经纪佣金收费。 在「业务参数设置＞新股配置＞费率管理」页面中编辑 "经纪佣金" （见 11F 图一），或 在「新股认购＞详情」页面中基本信息新建费率（见 11F 图二）可作编辑。

11F 图一

11F 图二