全局搜索
Whale 提供两种 全局搜索 Tab 功能: 搜索作业功能 与 搜索客户
登录后有右上角有搜索按钮图标,功能唤醒也支持快捷键操作
快捷键操作
Windows |
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macOS |
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全局功能搜索
作业功能搜索 Tab 功能:可以输入 相关关键字 来检索 作业功能,方便快速切换到该作业
全局客户搜索
可根据不同栏位 搜索相关客户资料
搜索到相关客户后,会出现该客户的简要基本资料(帐户通讯资料),其中搜索支持:
客户搜索支持姓名、证券帐号模糊查询
姓名查询时,支持输入客户英文姓名,支持展示客户英文姓名
点选该笔客户纪录后,会在左侧滑动 出现的客户资料摘要 与重要的 资产交易纪录
资产总览 Tab: 可以切换 不同资产币别来看资产金额总览,同时上方也展示右边也提供 资产数据的 Dashboard 展示
与风险状态与融资摘要,在下方区域展示
<b>现金明细</b>:将会展示不同币种的 现金可用与结算待交收
<b>持仓明细:</b>可以 展示 股票/期权/基金等 相关持仓纪录资料
出入金 Tab: 可以 查询该客户的 出入金纪录资讯,也可以直接编辑操作
银行卡 Tab: 可以 查询该客户的 银行卡资讯,也可以直接编辑操作
计费 Tab: 可以 查询该客户帐户的 相关收费项目 展示