业务介绍

功能设计

WTT 提供两个客户相关组件：客户列表、客户信息。

客户列表

用于查看当前公司层全部的客户信息，可通过该列表观察客户的帐户状态。也可通过该列表查看客户的住址及相关帐户信息。

客户信息

• 这个组件专为交易前台设计，旨在提供一个全面的客户资讯视图。它整合了客户的资产、交易记录、代理关系及帐户流水等关键数据。透过此工具，交易员能够深入洞察客户概况，包括但不限于客户代理和授权人资讯。此外，组件还支援即时查看客户的交易权限状态，从而辅助交易员做出更精准的交易决策。
  • 功能概述：本组件可让交易员一站式存取客户资产、历史交易、代理关系和帐户流水等详细资讯。
  • 客户概况洞察：交易员可透过组件快速取得客户代理和授权人的具体讯息，为交易决策提供必要的背景知识。
  • 交易权限监控：元件提供客户交易权限的即时状态更新，帮助交易员评估客户目前的交易能力。
  • 辅助决策：透过综合分析客户数据，交易员能够做出更明智的交易指令，提高交易效率和准确性。