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业务介绍

功能设计

WTT 提供两个客户相关组件:客户列表、客户信息。

客户列表

用于查看当前公司层全部的客户信息,可通过该列表观察客户的帐户状态。也可通过该列表查看客户的住址及相关帐户信息。

客户信息

  • 这个组件专为交易前台设计,旨在提供一个全面的客户资讯视图。它整合了客户的资产、交易记录、代理关系及帐户流水等关键数据。透过此工具,交易员能够深入洞察客户概况,包括但不限于客户代理和授权人资讯。此外,组件还支援即时查看客户的交易权限状态,从而辅助交易员做出更精准的交易决策。
    • 功能概述:本组件可让交易员一站式存取客户资产、历史交易、代理关系和帐户流水等详细资讯。
    • 客户概况洞察:交易员可透过组件快速取得客户代理和授权人的具体讯息,为交易决策提供必要的背景知识。
    • 交易权限监控:元件提供客户交易权限的即时状态更新,帮助交易员评估客户目前的交易能力。
    • 辅助决策:透过综合分析客户数据,交易员能够做出更明智的交易指令,提高交易效率和准确性。