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快速上手

概述

在用户遇到特殊情况时,交易员通过对客户资产进行临时的调增或调减操作,让客户先完成下单,最终再把钱/券失效掉。

当前支持现金、股票、期权的临时调账。

前置条件

您需要获取以下授权后方可正常使用系统功能

权限名称权限说明
管理调账查询、调账清算的权限 AdjustAccountFull临时调账的操作权限
只读调账查询、调账清算的权限 AdjustAccountReadOnly查看页面的权限

操作说明

  1. 「临时调账」主页面点【临时调账】即可进入创建页面

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  1. 选择对应调整类型,填写调账信息即可创建临时调账记录,完成调账

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  1. 在创建临时调账设定的有效期到期时,系统会自动失效该笔临时调账。在自动失效之前,亦可人工在「调账清算」页面操作【失效】

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