7. 佣金计费问题
7A 问:如何查询客户佣金收费?
答:见以下步骤,
(i). 在「业务参数设置>计费管理>客户计费查询」页面
(ii). 以「账户号码」查询客户的收费及特殊收费
注*特殊收费会优先于客户设置的收费
7B 问:如何修改客户佣金?
答:在「业务参数设置>计费管理>客户计费配置」新建一个独立的佣金费率给客户(见 7B 图一)。
如计费套餐已有相关收费,可以在「客户组计费配置」进入详情页后,点击「管理组内客户」把客户添加进去(见 7B 图二、图三)。
客户计费设置取收费优先顺序:针对某个客户的设置>普通客户组>全局客户组。
7B 图一
7B 图二
7B 图三
7C 问:如何修改政府杂费或佣金费率? (客户组计费修改)
答:(i)在「业务参数设置>计费管理>客户组计费配置」页面中的“默认客户组”点击「编辑」。
(ii). 在操作栏中点击「编辑」修改相应的收费埸景。
(iii). 可修改费率、最低/最高收费。
(iv). 修改完成后点击「提交」(编辑后约 10 分钟生效)。
(v). 点击「客户计费查询」查询个别客户收费确认。
(vi). 随机搜寻客户及点选修改了的收费类型查询。
7D 问:佣金收费/交易合约作一次性的额免或修改,可以什样处理?
答:执行清算任务时,完成 "清算计费" 后先暂停,拉取到客户合约数据在「清算管理 > 合约管理」修改费用。
(i). 执行日终任务去到 "清算计费" 时点击「暂停一键清算」。
(ii). 执行完成后去到「合约管理 > 客户合约」页面拉取到当天账务日期的交易后,搜索客户及相应的订单,在操作栏点击「详情」
(iii). 在「费用信息」页面相应的收费类别点击「编辑」
(iv). 在实收金额修改费用后点击「确定」。如收取 0.74 USD > 0.01 USD
(v). 在「费用信息」页面,实收金额及应收金额费用会更新
(vi). 之后继续完成清算,费用会作调整及结单会显示更新的费用
7E 问:计算精度的 Contract、Order、Trade done 如何区分?
答:Contract、Order、Trade done 见以下例子说明。
如:想合单计算,选 Contract,会按客户当天买同一只股票的总交易金额计算佣金
则:客户下单 3 次 10000,合成 30000 计算一次佣金
如:平台费逐条订单计算,选 Order,会按客户下单次数计算
则:客户下单 3 次 10000,逐笔计算 会收取 3 次平台费
如:收取政府杂费,选 Trade done,会按订单成交的次数计算
则:客户下单 3 次 10000,每笔分了 3 次成交,会逐条成交计算税花税,总共计算 9 次费用
选了 Contract 是依照合约进行计费。如果没开启合单功能,一个 Contract 对应的是一个 Order;如果已经开启了合单功能,多个 Order 才会合并成一个 Contract 计算(见 7E 图一),这样 Contract 和按 Order 才有差别
7E 图一
7F 问:特殊收费的设置如何影响到客户?
答:全局客户组设置了特殊收费,所有客户都会依据该特殊收费计算佣金。如把客户添加到普通客户组,需要在这套餐添加特殊收费才能覆盖掉全局的设置。
7G 问:全局客户组为什么看不到客户数量和组内的客户?
答:全局客户组理论上配置到所有客户,所以没有显示到数量及组内客户。在普通客户组能看到数量及组内客户。
7H 问:暗盘平台费和正常交易平台费能否分开计算?
答:在「业务参数设置>计算管理>客户组计费配置」相关客户组点击「编辑」(见 7H 图一),然后在平台费收费点击「编辑」。(见 7H 图二) 在“特殊收费”点击「添加」,“订单类型”选择「暗盘」后并输入收费资料。(见 7H 图三)
7H 图一
7H 图二
7H 图三
7I 问:收费渠道 Longport,Pro,App,Web,WTT 的分别表示什么?
答:Longport 是公版 App;Pro 是豪华版 Longport Pro;App 是白标 App;Web 是网页版 Web Trade;WTT 是前台 Whale Trade Terminal。
7J 问:如何添加开户时所选的计费套餐?
答:在「业务参数设置>计费管理>机构计费」对应的 "默认用户组" 点击「编辑」(见 7J 图一),在 "可选客户组" 添加「客户组计费配置」已建立的计费套餐,之后在计费套餐可选择(见 7J 图二)。
7J 图一
7J 图二
7K 问:App「我的费率」佣金计费的取值逻辑是什么?
答:取值逻辑先后次序如下:
- 「客户计费」佣金特殊收费中的「条件」(「条件」在「收费渠道」有设置了「APP」才会显示)
- 「客户组计费」佣金特殊收费中的「条件」
- 「全局客户组计费」佣金特殊收费中的「条件」
- 「客户计费」佣金特殊收费
- 「客户组计费」佣金特殊收费
- 「全局客户组计费」佣金特殊收费
此外,可以在「了解示例」中为客户提供更多「费率」资讯,而后台「帮助中心」可以修改「了解示例」中的内容。