快速上手
前置条件
您需要获取以下授权后方可正常使用权益系统
权限名称 | 权限说明 |
|---|---|
| 增删改查卡券、实物奖品，管理和查询奖励发放，管理行情商品，查询行情订单 |
卡券福利
主要分卡券和实物福利，具备卡券的创建、管理、结算功能；实物奖励模版创建、实物奖励发放管理功能
如何配置一个卡券？
本作业提供新建卡券工具，在此处创建卡券并获得奖励模版编号后，可用于之后通过活动系统等形式的发放
当前 whale 的权益系统支持配置以下类型的卡券权益
卡券类型 | 对应权益说明 |
股票卡 | 设置对应的特定股票/指数/基金及其股数，用户得到卡券后即代表可兑换相应数量的该股票指数/基金 |
现金卡 | 用户领取本卡券后即会向其账户中充入对应现金，相当于红包 |
行情卡 | 用户得到卡券并激活后，可查看对应的行情内容 |
免佣卡 | 用户使用该卡，佣金可以得到一定程度直至全部免除 |
基本面卡 | 用户获得后可以查看对应的基本面信息 |
打新手续费卡 | 用户使用该卡，在认购新股时可以免除相应额度的手续费 |
股票现金卡 | 用户交易时选择使用该卡券，交易后的三个工作日内会返现卡面金额 |
平台费抵扣卡 | 用户使用该卡，可以按一定规则抵扣平台费 |
融资利息卡 | 用户使用该卡，融资利息可以获得一定折扣直至免除 |
操作说明
点击右上角“新建”按钮后打开如下页面
卡券信息分为基本信息和规则配置两部分，对于每种卡券类型，基本信息所需要配置的字段相同，规则配置所需要的字段有所差别
基本信息
选择对应要创建的卡券类型，选择后每种卡券的基本信息配置字段相同
字段名称 | 配置说明 |
卡券类型 | 按照所购买的产品不同将展示不同卡券种类。 |
卡券标题 | 可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。 |
卡券有效期 | 分为固定有效期和相对有效期两种模式
|
卡券价值 | 配置当前卡券币种以及对应价值/价值上限。 |
卡券使用说明 | 卡券使用说明，填写后将在卡券中心，以及卡券选择页面中展示 |
备注 | 用于操作人员个人备忘，非必填 |
规则配置
选择对应要创建的卡券类型后，每种类型需要设置规则字段不一样，以下详细描述
卡券类型 | 规则字段 | 配置说明 |
股票卡 | 指定股票 | 必填项，单选。兑换后可获得对应股票代码股票 |
可兑换股票股数 | 必填项，填写单张可兑换的股票的股数 | |
现金卡 | / | |
行情/基本面卡 | 数据权益标签 | 必填项，代表获得该卡后可查看对应数据权益服务包中的内容 |
免佣卡 | 适用市场 | 必填项，可多选。即可使用该卡进行免佣的市场有哪些，可配置单市场也可配置多市场 |
适用标的类型 | 必填项，可多选。 | |
结算模式 | 必填项，单选，支持直接抵扣和先收后返两种模式
| |
免佣模式 | 必填项，单选，选择直接抵扣后，会出现三种模式：
| |
打新特权卡 | 指定 IPO 可用 | 非必填，单选。可选择指定打新股票可用。 |
打新手续费卡 | 指定 IPO 可用 | 非必填，单选。可选择指定新股可用。 |
打新方式 | 必填项，单选。可选择融资打新或现金打新时使用该卡券 | |
融资额度门槛 | 当选择融资打新时可选填，设置后则只有在大于该融资额度打新时才可使用本卡券 | |
股票现金卡 | 指定股票 | 非必填，单选。不选则可通用。选择后则只有对应股票交易或兑换可使用。 |
适用市场 | 必填项，可多选。即可使用该卡进行交易的股票市场有哪些，可配置单市场也可配置多市场 | |
适用标的类型 | 必填项，单选。当前支持正股交易、期权交易两种类型现金卡配置 | |
平台费抵扣卡 | 可使用次数 | 必填项，即当前卡券可抵扣多少次平台费。如卡券价值为 30 港币，抵扣次数为 3，则单次可抵扣上限 10 港币。 |
融资利息卡 | 优惠方式 | 必填项，单选。支持免息、折扣两种优惠模式选择
|
折扣率 | 选择折扣优惠时，必填字段。设置折扣为当前收取折扣。例如 80%，则直接收取 80% 利息，优惠 20%。 |
填好这些配置项后，点击确定，则生成对应卡券以及奖品模版代码。
如何查看卡券发放记录？
本作业提供卡券发放数据查看，列表为每个卡券的每一笔发放记录（不论通过何种方式发出）
菜单入口：运营系统>权益系统>卡劵福利>卡劵管理
如何配置一个实物奖品？
执行菜单：运营系统>权益系统>卡劵福利>实物奖品
配置面板进行如下字段配置
字段名称 | 配置说明 |
奖品类型 | 当前仅支持实物奖励一种奖品类型，后续拓展其他类型 |
奖品图片 | 按照建议尺寸上传图片即可 |
奖品名称 | 可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。 |
奖品概述 | 可对实物奖品进行简单介绍供用户查看 |
领取截止时间 | 分为固定时间和相对时间两种模式。
|
价值 | 配置当前商品的币种以及对应价值 |
实物领取方式 | 可多选。选择线下领取后，需填写线下领取地址，改地址会展示给用户；选择邮寄，则在用户侧会出现填写邮寄地址的入口 |
填写好以上信息后，点击提交则创建成功，系统自动生成对应奖品模版代码。
如何更新实物奖品发货信息？
执行菜单：运营系统>权益系统>卡劵福利>实物发放管理
step1. 筛选已填写地址的用户
当用户收到奖励未填写地址时，发货状态为「未填写地址」，用户填写地址后，该状态则变更为「已填写地址」
可以通过此处筛选出已填写地址待发货的记录
step 2. 导出地址
step 3. 修改订单状态
为防止导出地址后用户又进行地址修改，需锁定该记录状态，导出信息后，可批量将记录的发货状态变更为「发货中」，变更后用户不可再修改地址
step 4. 上传物流单号
随后进行线下发货，发货后得到物流单号，需要填写至系统中，以便用户查看
上传物流单号后，实物奖励发放流程完毕
奖励中心
查询通过各种方式发出的所有的奖励记录，并具备主动给用户发卡券、实物奖励的功能
如何查询奖励发放记录？
菜单入口：运营系统>权益系统>奖励中心>奖励发放
此处记录所有发放的奖励记录，包含实物、卡券和现金所有类型，并可筛选和导出
如何手动发奖？
适用场景：如活动系统中提到的非标准活动所述，一些情况下无具体规则，单纯需要给用户发放礼品，如回馈老客户；或在一些线上活动中有查漏补缺需求，将用到手动发放奖励
给单一用户发奖
点击右上方「新建」按钮，打开新建发奖弹窗
字段名称 | 配置说明 |
客户 | 选择被发奖励的客户，支持根据用户 id、用户注册电话、用户注册邮箱来定位到客户 |
奖励类型 | 目前权益系统支持的权益类型：卡券、现金、实物 |
奖励活动 | 此次发放必须挂靠一个活动以便财务归档，可从已创建的标准活动及非标准活动中选择 |
用户批次识别 | 系统自动赋予，无特别必要不用修改 |
备注 | 发放人员备忘，非必填 |
给批量用户发奖
若操作量多时，可点击页面右上角“批量发放奖励”，通过上传文件方式一次性给一批用户发奖
首先选择发放的奖励类型，随后在下方模版处下载模版文件（不同奖励类型对应的模版不同，步骤不可颠倒）
按照模版填写好所需字段后，将文件拖入输入框中上传
权益中心
主要用于查询 APP 内的行情商店产生的行情订单数据
如何查询行情订单？
菜单入口：运营系统>权益系统>权益中心>权益订单
此作业用于查询，导出行情商店产生的订单，供运营和财务人员使用
