2024-08-12 更新日志

🎉 新功能

无

🪀 改进与修复

• 出金规则相关优化

  • 「业务参数设置 - 风控 - 余额拦截」位置调整至「业务参数设置 - 出金规则 - 余额拦截」
  • 「业务参数设置 - 风控 - 出金额规则」位置调整至「业务参数设置 - 出金规则」，并且 tab 页面文案改为“自动审核规则”
  • 自动审核规则列表中出金卡类型改为银行账户地区，同时新增字段：银行名称、银行卡首次出金、优先级

• 出金申请新增批量提现

  • 「款项管理 - 出金 - 出金申请」操作【批量提现】优化：文案统一为“批量提现”；新增模板导入说明；导入模板中的字段“出金手续费”和“收款银行卡号”可为空

• 放宽自定义汇率的小数点位数

  • 「款项管理 - 换汇 - 客户汇兑」手工换汇自定义汇率小数点后支持输入最多为 8 位

• 调账增加实时仓位查询

  • 证券类（股票/基金/期权/债券/OTC 其他/虚拟资产）调账出账增加根据托管商和子仓查询的实时仓位参考值
  • 路径：「资产账户」-「调账」-「手工调账」

• 账户查询持仓明细增加“可抵押市值”

  • 账户查询持仓明细增加“可抵押市值”信息展示
  • 路径：「资产账户」-「账户」-「账户查询」

• 交易对账支持模糊对账

  • 交易对账中，针对不平账可进行二次对账。支持针对不平账进行按股票对账
  • 路径：业务参数设置 - 日终设置 - 清算参数设置

• 新增 SO、DS 执行时的消息推送

  • SO、DS 在执行成功后会发送 push 与 email 给客户

• 费用管理新增最低过户费设定

  • 客户可在费用管理页面对全域过户费进行最低额的设定

• CRM 更新客户列表

  • 下架原有的“客户池”，由“客户列表”替换（客户列表，当前券商名下的所有客户）
  • 列表新增用户基础等级、账户信息、开户信息、活动地区等多个字段，补充完善了客户画像
  • 客户信息展示/筛选/查询等交互优化，支持快速获取客户的基础信息、开户信息、资产/交易和持仓等多维度的数据
  • 路径：「客户管理系统」-「CRM」-「客户列表」

• CRM 更新看板

  • 下架原有的“看板”，由“我的看板”替换（适用于有配置客户经理的券商，展示客户经理名下的客户数据）
  • 更新看板统计 Tab，按“基础等级”对用户进行更为细致的划分
  • 新增了更多描述客户基本信息的字段内容和操作项
  • 新增团队权限，支持查看团队下所有客户的数据权限
  • 字段解释：
    • 用户地区：为用户当前所在国家/地区。取值规则，按以下优先级取：
      • ①：居住国家/地区；优先级 ②：手机区号；优先级 ③：注册时的 IP 对应地区
    • 活动地区：指证件签发国所在地。部分客户居住地区和证件签发国不一致，则优先取证件签发国作为活动地区。取值规则如下：
      • 若有证件签发国，取证件签发国作为活动地区；若无，则取用户区域的值作为活动地区
  • 路径：「客户管理系统」-「CRM」-「我的看板」